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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
白玉堂和金亚兰被庞府的官兵围住，庞昱的手下邓教头劝白玉堂与庞昱联手对付展昭，白玉堂懒的听他多说，也不想与这些鼠辈有关系，庞昱调来弓箭手围攻他们二人，眼看已无脱身之路，这时丁月华挟持了庞昱的儿子出现，要庞昱放掉白玉堂和金亚兰。庞昱为了自己儿子的安全，只能放三人出门。但是三人刚出门口，庞昱派的人就追了上来。在树林里，丁月华让他们二人先走，自己去拦住追兵，但是白玉堂却坐在地上看热闹，最后两人联手打退了追兵。
金亚兰的母亲去世，她在母亲墓前哭泣不止。丁月华说让白玉堂收留金亚兰，白玉堂觉得孤男寡女两人同行多有不便，一万个不愿意，但是为了保持自己的大丈夫形象，再加上丁月华的激将法，白玉堂只好认了。金亚兰不想连累两人，他要亲自去找庞昱报杀母之仇，被丁月华劝住了。
几人商量着只有找到庞昱的罪证，将他送上衙门接受审判才能还被他残害的百姓一个公道。亚兰说出了自己在庞府听到的消息，庞旺押送给庞妃大寿的寿礼实则是将收受的贿赂送到东京，白玉堂想直接劫了这笔银子但是丁月华认为如果这样的话他们就会被当做盗匪被全国通缉，她建议将这个消息告诉开封府包大人，只有他才敢公开审判皇亲国戚。丁月华先行一步去通知开封府。
展昭告诉包拯，他今后要以沈仲元的身份行走江湖，原来这沈仲元是与展昭长得一模一样的人。包拯明白了展昭的意思，劝他们要小心行事。
展昭连日来流连d场，仅仅几日就输掉了身上的银子还借了五百两高利贷，利滚利已经有两千两，而且欠债不还。田员外拿着银子和银票来找展昭说要跟他交个朋友，展昭知道里面一定有隐情，原来兰高县刘老汉欠田员外家的钱无力偿还就将自己的女儿送到田府当三年的丫鬟，但是却在半年以后跳河自尽，而当地的县衙判定她为自尽。刘老汉不服，于是案子到了开封府。展昭从师爷处知道了刘老汉的女儿生前怀孕了而且尸首上一身的伤，问起田员外，却支支吾吾，只想以钱财贿赂展昭摆平此事。