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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
白玉堂跟着皇亲花园的送信人来到客栈，晚上悄悄的拿走了他身上的信件，并从庞昱给太师的信里得知真正的包世荣将被押送到京。
沈仲元一连两晚到一处破庙留下了暗号，想将包世荣的消息给白玉堂让他带去东京，但是一直没有联系得到白玉堂。
庞昱问沈仲元是否已经安排好了明日的商队，沈仲元依然让常达带队，因为这种事一定要一个信得过的人，庞昱同意。
沈仲元和韩彰知道了庞昱的计划以后苦于联系不上白玉堂，消息传不出去，于是韩彰建议自己跟着商队前去汴梁，但是庞昱指明了要他俩负责皇亲花园的守卫，这事还得从长计议。
白玉堂拿到信以后，要赶去汴梁，路上碰到了往陈州走的丁月华白玉兰和秋葵三人，白玉堂告知了三人皇亲花园押送包世荣一事，几人商量在丁家村行事，丁月华看金亚兰殷殷地看着白玉堂假装与秋葵有话说给了两人单独相处的机会，但是白玉堂对金亚兰漠不关心的样子让她很伤心。白玉堂告辞又赶回陈州去打探队伍什么时候出发。
队伍出发前一晚，所有的护院一起喝酒，沈仲元来给诸位践行，并趁机在酒菜里下药，第二天要出发了，两个护院因为吃多了凉菜腹泻一整晚，现在人已经起不来了，沈仲元建议让韩彰带头，一方面他比较可信，另一方面又能趁机讨好韩彰兄妹，现在人手不够，庞昱只得听沈仲元的主意。
护送队伍行到丁家村的时候，韩彰与白玉堂接上头，两人商议了接下来的行事计划。
白玉堂得知护送队伍会在当晚请乐师演奏，于是与丁月华商量将金亚兰扮成舞女混进去，丁月华以自己从小被家人当女孩养为由要与亚兰一同扮成舞女，白玉堂还嘲笑他娘娘腔。白玉堂买通了给护送队伍演奏的乐师。