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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
皇上设在长沙王府的暗哨神鹰使者来报，长沙王命东方明举办武林大会网罗武林高手，展昭所取袍冠带履放在东方明处意图谋反。
展昭又化妆成沈仲元约白玉堂相见告诉他，在桑花镇奸淫妇女，戕害赛花父母的人是白蝴蝶晏飞，而他化妆成展昭的目的就是杀害韩彰让他们与展昭自相残杀，并让展昭无路可退只得投靠庞太师。
包拯告诉四鼠他们已经查明这个白蝴蝶晏飞就是杀害赛花父母的凶手，而他现已化名为尉迟良在潞安山琵琶峪，命蒋平和白玉堂去当地县衙调兵去捉拿晏飞。白玉堂坚决不叫官差，要自己单独行动，蒋平决定第二天先去打探消息再商量对策。
下人禀告晏飞，庞府的大管家说这几天会有人找上门来，就是开封府的五鼠。蒋平化装成道士去打探消息殊不知他的行踪已经被晏飞掌握了。回来以后两人商量对策，白玉堂不听蒋平的劝告坚持两人分头行动。
当天晚上，白玉堂夜入尉迟府，殊不知晏飞已经在府内布好了机关，白玉堂被晏飞激怒触动了机关，异常狼狈，而这边蒋平从水路过来，也中了埋伏。白玉堂在晏飞的机关里体力耗尽最后被击中倒地，在关键时刻丁月华出手救了他。两人担心前面有晏飞的埋伏又担心蒋平的安危所以并没有追上去。
蒋平被抓住，吊在木桩上，下面还铺了一排钢钉，而绳子的另一端被晏飞的四个手下拉着，丁月华以三寸不烂之舌说服四人放了蒋平，并从四人口中得知与他们员外交好的是柳家营的柳员外。
晏飞来投靠柳员外，说自己已经被长沙王封为滁州的员外而他也会被封为副员外，诱惑柳员外抓住展昭献给长沙王。
晏飞使出苦肉计将月华捉到柳家营。