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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
庞昱见赛花和沈仲元来了不敢再叫嚣，吓的弃马跑了，赛花和沈仲元拖住一众护卫，白玉堂去追庞昱。赛花对大家说包大人已经赶往陈州，庞昱已经无路可逃，大家要想活命就赶紧逃命，众人听了一哄而散，沈仲元见此也离开了。白玉堂抓住庞昱把他五花大绑与赛花拖着庞昱回陈州，碰到来与他们汇合的徐庆夫妇、丁月华与金亚兰，于是与赛花告辞掉转马头走了，金亚兰去追。
包拯开堂公审庞昱，身为钦差大臣不赈灾安民，反而贪赃枉法，强抢民女，庞昱不服，包拯宣百姓作证。
庞太师得知庞昱被抓，来求见庞妃请她向皇上求情，庞妃来向皇上哭诉，说包拯到了陈州不但没有抓白玉堂反而烧了皇亲花园抓了庞昱，求圣旨无论庞昱犯了什么法都要押回京御审，方能定罪，皇上下旨派孙荣前去。
孙荣出发之时，白玉堂已经等在了城门口，并一直跟着他们。
包拯审庞昱一案，整整审了一天一夜，外面排队伸冤的百姓依然络绎不绝，蒋平等人给百姓分发了粮食。
孙荣带人夜宿一个客栈，抱着圣旨睡了，白玉堂给他下了mi药，取走了圣旨。等孙荣醒来的时候惊恐的发现自己睡在香春院里，身边还有三个姑娘，大闹春香院，老鸨只得派人将他押到当地县令那。孙荣在公堂上摆足了官架子，报出了自己的来头，县官开始还信，但是听老鸨说孙荣喝了花酒还叫了三个姑娘，今天早上不认账了。县官打发掉所有人私下问他叫三个姑娘有什么祖传秘方，孙荣死活说没有，县官气急败坏，下令重打四十大板。孙荣受刑之后他的手下也打听到了这里，县官听了吓的逃了。
孙荣的手下把孙荣抬回客栈，找郎中看了又马不停蹄的赶往陈州。这时在陈州，包拯经过一夜的审判已经定了庞昱的死刑，第二天就押往十字街行刑。
第二天庞昱被押往刑场，正下令斩首的时候，孙荣赶到了，宣读圣旨，庞昱也开始叫嚣，但是当孙荣打开圣旨的时候惊呆了，原来他的圣旨被掉包了，包拯一看原是控诉孙荣狎妓，丢失圣旨。包拯一声令下将孙荣和庞昱统统斩首，百姓欢呼叫好，包拯也终于松了一口气。