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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
皇上派几个人在棍子一头沾上墨水与丁月华过招，过后如果在丁月华身上发现一点墨水就算她输了。丁月华打败了向她挑战的几人，并同时在地上写了个寿字，惹得太后开怀大笑。皇上看她的眼神也渐有深意。回宫后，皇上有打算要封丁月华为御前侍卫，随侍御旁。
皇上宣包拯进宫，表明自己欲将丁月华召进宫留作内侍的意思，向先让包拯向丁月华通个气。庞妃听到消息以后赶紧叫人宣庞太师进宫。
回到开封府以后，大家都为丁月华的事着急，蒋平也闷闷不乐，包拯想马上送丁月华出城，丁月华担心皇上会因此怪罪包拯，但是包拯保证皇上不会拿他怎么样的。这时白玉堂和金亚兰进来提议假意安排丁月华与蒋平成亲，堵住皇上的嘴，但是看丁月华犹豫不决，于是再三向她表示自己的四哥绝对没有不良之心，纯粹只是为了帮忙，而且他们也觉得自己的四哥是配不上丁月华的，所以等风声过了就会解除婚约。丁月华却说自己早有婚约。
白玉堂将此事告诉蒋平，并劝他放弃追求丁月华，因为大家都看的出来月华姑娘并无此意而且他真的配不上人家，就不要癞蛤蟆想吃天鹅肉趁人之危了，但是蒋平冥顽不灵，硬是说丁月华是骗他们的，自己一定要俘获芳心。这时金亚兰告诉二人丁月华已经离开了。
皇上得知丁月华离开了勃然大怒，指责是包拯顾意放走了她，包拯表示是自己对丁月华疏于看守，皇上命包拯马上出城寻找否则摘了他的乌纱帽。
展昭来到金钱堡希望堡主东方明能向长沙王引荐自己，东方明带展昭来见长沙王府的朱大人，尽管展昭一再表示自己的投靠之心，东方明也一再说请说展昭在走投无路的时刻投靠王爷 一定会肝脑涂地，但是朱大人要求他干一件惊天动地的大事，这样就可以断了自己的后路，这件事就刺杀皇上。
展昭奉朱大人之命来云翠观找静道师太，因为她是长沙王安插在汴梁的眼线，原不过是一个j院的老鸨。
金亚兰感念几年前云翠观静修师太的收留之恩，这天想去看看她，然而到了观里得知静修师太已经与两年前圆寂了，现在是假尼姑静道师太为主持，静道看亚兰长得漂亮迷晕了她。
白玉堂来找金亚兰，静道与其一手下见白玉堂俊俏非凡，心中欢喜，得知他是来找人的谎称后院有女子在念经将他骗到后院。