共72集
就在太后下令，要将莫愁与嬴妃一起拖出殿外听候发落时，楚王及时劝住了太后。太后这才收住了暴怒，让南后处理这件事。
醋意大发的郑妃大发雷霆，对于莫愁这么快就博得了楚王欢心，郑妃气恼不已。郑妃命手下的丫鬟前去探探莫愁的底。
芙蓉宫中，田姬与丫鬟也在讨论莫愁一事。丫鬟认为，莫愁如果不能为己所用，就必成大患，对于莫愁还得及早提防。从小放任个性无拘无束的莫愁，只得吃力地从头开始学习生活中的一起礼仪规程。
太后对于莫愁的身份起了疑心，她觉得，对于莫愁仿佛似曾相识一般。一时间，后宫的目光与注意力全部都聚焦到了莫愁身上，莫愁一时间成为了众矢之的。
屈原的岳父昭和质问屈原，莫愁是不是被他带进宫中。昭和担心怀有怨恨的莫愁会做出对大君不利的事情，还是在屈原的保证下，昭和才放弃了上报楚王的想法。昭和警告屈原，从此要离莫愁姑娘远一点。
南后召见了莫愁。亲自负责教导她宫廷礼仪与举止仪态。从步态、行为、舞蹈等等方面系统地教导，把莫愁折腾得够呛。可是，在南后离开后，生性欢脱的莫愁居然带着众乐师一起跳起了无拘无束的民间舞蹈，场面顿时嬉闹嘈杂不已。就在这时，南后走了进来。一时间，气得南后凤颜大怒，气恼万分。
南后将莫愁的状告到了太后与楚王面前。就在太后要狠狠处罚莫愁之时，楚王再次阻止。楚王表示，想要借此欣赏欣赏莫愁独创的舞蹈，如若果真是跳得乱七八糟，那再处罚也不迟。
当着后宫群妃的面，莫愁再次翩迁起舞。这一次，莫愁婀娜优美的舞姿彻彻底底地征服了楚王。可是思想保守的太后却深深地不以为然，拍案怒斥。为了保全莫愁，楚王不断替她说好话，将众人的偏见压了下去。
事后，郑妃与田姬讨论起莫愁。其实，不论如何莫愁的舞姿惊艳全场，的确超越了她们当年，这使得她们心中酸涩不已。
楚王以屈原明诗达礼为由，请屈原教导莫愁宫廷礼法，屈原连忙推脱。可是，在楚王的坚持下，屈原只得就范。
屈原再次与莫愁相见，却是因为公事。可是，身为老师的屈原面对莫愁几个诛心的连番质询，一时居然语塞。屈原苦涩地告诉莫愁，楚王宣莫愁进宫的真正原因，是他心里有莫愁。这话从屈原口中说出，顿时便激起了莫愁的愤怒，莫愁将屈原逐了出去。
楚王深夜宣诏莫愁，欲让莫愁侍寝。楚王直接地对莫愁表现了爱意，莫愁连连后退，楚王见莫愁不依，就欲用强。莫愁虽会武艺，却不是楚王的对手，眼看就要失身，这是夜色突然大变，天上惊雷震震，甚至劈坏了王宫里的柱子。楚王这才对天意有所顾忌，放弃了对莫愁用强。
莫愁失魂落魄地回到寝宫，面对同伴们暧昧地询问，莫愁只是不言不语。随即回到自己的卧榻，心有余悸间瘫倒在地。
南后再次宣诏莫愁，考量她的宫廷礼仪练习的效果。这时，太后步入。太后认为莫愁顽劣不堪，冥顽不化，罚她跪于花园的石子路上，以示严惩。莫愁的落魄引得郑妃奚落连连。