共72集
屈原得不到楚王的理解，只能在家中无奈地生闷气。莫愁造访屈府，看见屈原如此颓唐的模样，痛心不已。
秦国，秦宫。八子娘娘密会朝中老臣范公，打算培养其成为党羽，将不可一世不能为己所用的张仪排挤出朝堂。八子娘娘答应将范公扶上大秦丞相之位，作为交换条件，范公须得替八子娘娘除去公子赢稷的王储最有力竞争者——长公子嬴荡。野心勃勃的范公欣然允诺，并筹谋在嬴荡的日常饮食里不留痕迹地下药，从而使得喜好舞刀弄枪的嬴荡死得不留痕迹。
深夜，楚宫。张仪与子尚派遣的黑衣人深夜潜入存放和氏璧的宫中，盗取了真璧，并以假璧代之。在撤离时，黑衣人被楚宫侍卫发现，险险逃脱。这边，得到了楚国至宝和氏璧的张仪如约将龙凤镜还给了子尚。
田姬夜访张仪，对心上人张仪吐露心声。张仪答应田姬，待天下平定，就与她携手纵情山水，逍遥一世。
起驾回国的张仪，在马车上得意地抚摸着和氏璧，表示整个楚国能与自己作对的人，只有屈原一人。现在楚王自断左膀右臂，楚国离灭亡之日已经不远了。
翌日，莫愁独闯兰台宫，责问楚王为何还能相信屡屡背信弃义的张仪。在得到了楚王否定的答案后，大楚巫莫愁取出了当年楚王罪己的那根荆楚，使得楚王回忆起当年的战败之辱以及昭昭誓言。莫愁代屈原呈上了奏折，希望楚王能及时清醒，居安思危，反躬自省。在莫愁离开后，楚王仔细地阅读了屈原情深意切的呈表，后悔不已，当即宣诏大司马屈匃带领追兵将张仪追回来。
秦楚边境，楚国追兵已至。情急之下的张仪将和氏璧交于随从先行带回秦国，自己一人一骑独自吸引追兵。随后，秦国援兵在大将军白起的带领下赶来，化解了张仪困境，逼退了屈匃。
楚国，吃瘪的楚王只得退而求其次，火速派人前去向秦国索取那六百里商淤之地。
屈府，莫愁给屈原带来了最坏的消息——张仪平安地回到了秦国。屈原得知以后，悲愤难耐，喟然长叹。
楚王派遣去秦国索要六百里商淤之地的使臣逄侯丑，被拦在了秦相府外。事已至此，秦国背信弃义之心昭然若揭。
秦国，张仪府邸。顺利破坏了合纵盟约，取回了和氏璧的张仪不可一世，大宴宾客。不仅如此，张仪还狂言秦王宫虽大，容不下一块和氏璧，自己的府邸虽小，却能容纳天下。这话传进了秦王赢驷的耳中，一代雄主赢驷虽然表面毫不在意，可是帝王的猜忌之心已然生起。
张仪当着楚使逄侯丑的面，公然撕毁了秦楚合约，并且侮辱楚国道，六百里商淤之地自己是做不了主的，倒是可以将自己的六里封地送给楚国。楚使逄侯丑气得难以言语。
秦宫，秦王与张仪密谋，备军应对接下来楚国的雷霆之怒。此役，秦国打算彻底打垮楚国，使得楚国永远不敢再谈合纵之事。
楚国，兰台宫。得知了张仪与秦国背信弃义的楚王熊槐勃然大怒，脑热之下的楚王当即宣布立即连夜伐秦，决一死战。包括屈原在内的所以大臣苦苦相劝，可是盛怒之下的楚王丝毫听不进忠言，甚至挥剑斩断了竹简道，谁再妄议伐秦，就有如此简。
翌日，楚宫点兵台。面对着枕戈待旦的楚国雄兵，楚王将令旗交于大司马屈匃，下令出征。就在这千钧一发的要紧关头，依然不死心的屈原冲上高台跪在楚王面前，苦苦哀求楚王不要再出兵，万万不可再中了秦国的奸计。暴怒的楚王下令将屈原拖出去，然后一意孤行地下达了出征命令。
秦楚再次大战，决战于丹阳。面对着秦国的虎狼之师，楚军一败涂地，大司马屈匃战死。秦国大军长驱直入楚国六百里，设置汉中郡。
秦宫，秦国新胜。老臣范公向秦王进言状告张仪猖狂，欲分秦王一半天下。气疾相交的秦王在范公与八子娘娘的进言下，愤然决定惩治为秦国立了不世之功的张仪。
楚国，屈府。屈家灵堂再添新的灵位。屈原长跪不起，痛苦地喃喃道：满门屈嗣，肝脑报国。