共72集
深夜，庄乔长跪于屈原面前谢罪，痛言是大司马屈匃是为了救自己才捐躯的，以至于死无全尸。屈原强忍悲恸，一字一顿地发誓，秦国欠下的血债，迟早要让他们一一还清。
太后宫中，因楚国再败而倍受打击的楚王跪倒在太后面前，直言自己罪孽深重以至于八万将士伤亡惨死。此时此刻，楚国国内已是人心惶惶，若是强秦再犯，楚国必然毫无还手之力。
秦国，咸阳。班师回朝的张仪重操仪仗，大张旗鼓，随从人马乌泱泱一大片。然而，迎接他们的却是冷冷清清、空无一人的街道。张仪的凯旋仪仗尴尬地伫立在街道上，羞愤的张仪遂令人回宫一趟，宣告自己班师回朝，让百官以重礼出郊迎接。冷静的白起劝告张仪，这样做恐怕不妥，实在难耐羞辱的张仪于是跨上马，单骑朝王宫飞奔而去。
羞恼的张仪不顾礼法，直接策马越上了王宫大殿的石阶上，在被侍卫们阻拦后，张仪下马兴师问罪地冲进大殿内。然而，等待他的却是木然端坐的群臣和一脸冷淡的秦王。张仪长身于秦王面前而不跪，厉声责问秦王，为何不带文物百官出郊迎接凯旋的将士们。秦王漠然表示，张丞相虽然劳苦功高，可是今日的朝堂上还有更重要的事情商议。张仪自然是不服气，继续咄咄逼人地责问秦王。
大臣范公趁机起身，对张仪说，当初提议打怕楚国的人是张仪，那么想让楚国消气，大战之后自然得讲和，这讲和的人选自然也非张仪莫属。张仪听之惊怒交加，此时此刻赴楚国无异于送死之举，狂怒正盛的楚人恐怕会生吞活剥了张仪。可是，事已至此，加上秦王有心要打压张仪气焰，张仪已是骑虎难下，难以抗命。
楚国，屈府。楚王怀着愧疚与悔意拜会屈原，当初楚王一意孤行不听忠言劝告，导致了楚国一败涂地，一蹶不振。事已至此，楚王只得借酒消愁，想昔日的知己臣子屈原诉说心中苦闷。楚王恳求屈原再次出山，重振朝纲。
兰台宫。踽踽独行的年迈太后亲自到来，责问楚王为何再次会见屈原。太后表示，朝中老臣们知晓了楚王要再请屈原出山，纷纷哭诉不已，表示坚决不与屈原同朝，若是屈原回朝，那他们便统统辞官回乡。在太后以及大臣们施加的重重压力下，楚王重新启用屈原的心思动摇了。
为了缓和大臣们与屈原的矛盾，楚王决定在宫中设宴。谁知反倒弄巧成拙，大臣们虽碍于楚王之面，表示屈原不再变法就还能接受他，可是，屈原却厉声严辞，誓不与衮衮诸公碌碌群臣同流合污。一时间，宴会陷入了无比尴尬的局面。
深夜，楚王思索着白日的情况，头疼不已。田姬趁机进言，让楚王不要再为屈原的事情思虑太多。事到如今，楚王也对复用屈原失去了信心。楚王最终决定，屈原随有诗才，可实在不堪重用，遂下令让屈原归隐山林。其实，美其名曰归隐山林，实则为流放驱逐之罚。一代贤臣屈原，就此彻底被排挤出了政治舞台。
楚宫中，莫愁又发现了有信鸽频繁往来于田姬宫中，顿时疑心大起。
田姬知晓了张仪被派遣入楚求盟，担忧不已。秦国这边，秦王与八子娘娘惩罚张仪的目的达到，俱是冷眼静待张仪接下来即将面临的遭遇。
莫愁将信鸽一事禀报给了南后，南后与莫愁遂带人赴宫外守株待兔射落了信鸽，截获了一封迷信。
蛮不情愿地被押送入楚境的张仪，中途欲假借方便逃跑，结果脚滑摔落，被秦兵重新俘获。
莫愁将截获的密信交由屈原查看。两人推测，田姬极有可能是齐女秦谍。