共36集
商朝天子纣王（达奇饰）勇武有力，但又荒诞无度，竟在拜祭女娲娘娘庙时因为仰慕女蜗，向女娲娘娘表达爱意，引起女娲大怒，为了报复，于是冥冥中安排了妖狐前来颠覆商朝江山。妖狐杀死了被选送入宫的美女妲己（傅艺伟饰），并上了她的身，从此商朝永无安宁。纣王十分宠幸妲己，对她言听计从。妲己说要吃比干（计镇华饰）的玲珑七窍心，纣王就命比干挖出来，忠臣比干就此冤死；妲己要造酒池肉林，一具具年轻的生命就此惨死；甚至一旁规劝的姜皇后（卢玲饰）亦不能幸免遇难。幸好两个皇子逃跑时得仙人相救才幸免于难。周文王顺应天时，招兵买马，准备讨伐这个无道昏君；姜子牙时运不济，后被求贤若渴的周文王所聘，为伐纣的最高统帅，一场战争无可避免 [1] 。最后，商朝被推翻，周朝建立，姜子牙完成封神。
商容之女商青君来到西岐，和姬发一见钟情，突然这时灵台受损。
姬遂谎称亲眼见到姬发和青君在灵台上私会，灵台受损就是上天发怒的结果，若要平息干戈唯有杀了青君活祭上苍。姬发不忍，提出自己愿意只吃素食，清修一月作为代替。太姬向青君询问身世，姬昌才知道她原来是商容之女，庆幸自己没有做出傻事来，青君乘机要求前去探望姬发。两人脉脉对视，彼此心中都开始有了情意。
姜子牙在去西岐的路上遇到了申公豹，申公豹欲欺骗姜子牙，谁知飞头之术被南极仙翁破去，吓得仓惶逃跑。
南极仙翁现身西岐，笑对姬昌一行人说时机未到，贤人还暂时不会出现。姬昌方才免了姬发的苦役，不久，灵台也建好了。
姜子牙在西岐隐居，收了武吉为徒；后来在武吉的引荐之下，文王终遇姜子牙并封侯拜相。