共36集
商朝天子纣王（达奇饰）勇武有力，但又荒诞无度，竟在拜祭女娲娘娘庙时因为仰慕女蜗，向女娲娘娘表达爱意，引起女娲大怒，为了报复，于是冥冥中安排了妖狐前来颠覆商朝江山。妖狐杀死了被选送入宫的美女妲己（傅艺伟饰），并上了她的身，从此商朝永无安宁。纣王十分宠幸妲己，对她言听计从。妲己说要吃比干（计镇华饰）的玲珑七窍心，纣王就命比干挖出来，忠臣比干就此冤死；妲己要造酒池肉林，一具具年轻的生命就此惨死；甚至一旁规劝的姜皇后（卢玲饰）亦不能幸免遇难。幸好两个皇子逃跑时得仙人相救才幸免于难。周文王顺应天时，招兵买马，准备讨伐这个无道昏君；姜子牙时运不济，后被求贤若渴的周文王所聘，为伐纣的最高统帅，一场战争无可避免 [1] 。最后，商朝被推翻，周朝建立，姜子牙完成封神。
姜子牙请动殷郊的师父广成子下山，但利欲熏心的殷郊自恃有阴阳镜在手里，连师父广成子也不放在眼里了。广成子辞别了武王，动身寻找能够克制阴阳镜的法宝去了。
胡升死在了乾坤圈下。殷郊步步进逼，打算将姜子牙致之死地。姜子牙又一次的命不该绝——广成子及时赶到，将殷郊摄入太极图中，殷郊化为飞灰。
胡升的师傅火灵圣母对姜子牙不满，下山寻找西岐报仇，将西岐军队打得大败，姜子牙只得暂时退兵；在一番密谋后，姜子牙决定派殷洪进关为内应以消灭火灵圣母。