共36集
商朝天子纣王（达奇饰）勇武有力，但又荒诞无度，竟在拜祭女娲娘娘庙时因为仰慕女蜗，向女娲娘娘表达爱意，引起女娲大怒，为了报复，于是冥冥中安排了妖狐前来颠覆商朝江山。妖狐杀死了被选送入宫的美女妲己（傅艺伟饰），并上了她的身，从此商朝永无安宁。纣王十分宠幸妲己，对她言听计从。妲己说要吃比干（计镇华饰）的玲珑七窍心，纣王就命比干挖出来，忠臣比干就此冤死；妲己要造酒池肉林，一具具年轻的生命就此惨死；甚至一旁规劝的姜皇后（卢玲饰）亦不能幸免遇难。幸好两个皇子逃跑时得仙人相救才幸免于难。周文王顺应天时，招兵买马，准备讨伐这个无道昏君；姜子牙时运不济，后被求贤若渴的周文王所聘，为伐纣的最高统帅，一场战争无可避免 [1] 。最后，商朝被推翻，周朝建立，姜子牙完成封神。
东伯侯之子姜文焕为了替父亲报仇，起兵造反。纣王下令陈塘关总兵李靖加紧练兵，严加防范。就在李靖受命的当天，他怀孕三年六个月的妻子也分娩了，生下了一个圆滚滚的肉球。李靖在惊惶中一剑劈开肉球，却从中跳出一个活泼可爱，一落地就能说话的小男孩来。乾元山金光洞太乙真人来访，收这个小孩为弟子，为他取名“哪吒”。
哪吒长大后大闹东海，导致东海龙王水淹陈塘关，哪吒遂自刎还了父母之恩；后来其灵魂被太乙真人救回。哪吒在太乙真人的帮助下托梦给母亲殷夫人，爱子心切的殷夫人瞒着李靖等人在翠屏山建庙宇以助哪吒重生，谁知李靖发现了庙宇并将它毁了。
太乙真人无奈只得用莲花复活了哪吒，哪吒此后成了无魂魄的莲花化身人，哪吒大怒去找李靖算账，结果父子反目，太乙真人只得把哪吒带回山里以图日后父子和解。