共36集
商朝天子纣王（达奇饰）勇武有力，但又荒诞无度，竟在拜祭女娲娘娘庙时因为仰慕女蜗，向女娲娘娘表达爱意，引起女娲大怒，为了报复，于是冥冥中安排了妖狐前来颠覆商朝江山。妖狐杀死了被选送入宫的美女妲己（傅艺伟饰），并上了她的身，从此商朝永无安宁。纣王十分宠幸妲己，对她言听计从。妲己说要吃比干（计镇华饰）的玲珑七窍心，纣王就命比干挖出来，忠臣比干就此冤死；妲己要造酒池肉林，一具具年轻的生命就此惨死；甚至一旁规劝的姜皇后（卢玲饰）亦不能幸免遇难。幸好两个皇子逃跑时得仙人相救才幸免于难。周文王顺应天时，招兵买马，准备讨伐这个无道昏君；姜子牙时运不济，后被求贤若渴的周文王所聘，为伐纣的最高统帅，一场战争无可避免 [1] 。最后，商朝被推翻，周朝建立，姜子牙完成封神。
袁洪出兵不久后，柳树精和桃树妖高明、高觉前来投奔，二怪使出千里眼、顺风耳的本事导致周军不仅未能和其余义军汇合，而且屡屡失败，姜子牙就是占卜也不成，武王甚至怀疑周营有内J，弄得全军军心不稳。
潜入敌营的杨戬被吴龙用绝招毒瞎了眼睛，杨戬逃回周营后变成一只狗，凭借嗅觉回去找师傅治伤同时求破敌之法。高明、高觉截住杨戬，但是却被玉鼎真人算到，玉鼎真人出手救下杨戬并治愈了他的眼睛。
玉鼎真人带着杨戬来到一处大瀑布下面授机宜。瀑布的隆隆巨响和耳语的缘由致使是顺风耳也听不出他们究竟谈了些什么。杨戬回营后暗中传达师父之意给子牙，两边分头行事：这一面杨戬和哪吒一起，领着众妖大兜圈子；那一面子牙乘机以红旗、巨鼓将高明高觉弄伤，趁二妖养伤之际又命金木二吒用符咒镇得他们形神俱灭。