共36集
商朝天子纣王（达奇饰）勇武有力，但又荒诞无度，竟在拜祭女娲娘娘庙时因为仰慕女蜗，向女娲娘娘表达爱意，引起女娲大怒，为了报复，于是冥冥中安排了妖狐前来颠覆商朝江山。妖狐杀死了被选送入宫的美女妲己（傅艺伟饰），并上了她的身，从此商朝永无安宁。纣王十分宠幸妲己，对她言听计从。妲己说要吃比干（计镇华饰）的玲珑七窍心，纣王就命比干挖出来，忠臣比干就此冤死；妲己要造酒池肉林，一具具年轻的生命就此惨死；甚至一旁规劝的姜皇后（卢玲饰）亦不能幸免遇难。幸好两个皇子逃跑时得仙人相救才幸免于难。周文王顺应天时，招兵买马，准备讨伐这个无道昏君；姜子牙时运不济，后被求贤若渴的周文王所聘，为伐纣的最高统帅，一场战争无可避免 [1] 。最后，商朝被推翻，周朝建立，姜子牙完成封神。
闻太师遂给纣王上了十诫，并命令崇侯虎攻打西岐，崇侯虎便让兄弟崇黑虎跟随。
崇侯虎之弟崇黑虎虽然对纣王十分不满，但是为了保护兄长还是勉强披挂上阵。很不幸，他跟子牙的道术修行间所差的距离不是一点点。子牙知道黑虎是个忠义之士，很爽快地释放了他。黑虎深受感动，回营劝说了兄长一起前来西歧投降。
谁知崇侯虎竟是假意投降，夜里却来刺杀文王，幸好被姬发揭穿了他的阴谋。文王毕竟年事已高，经此一吓后生了重病，卧床多日不起。
申公豹潜入囚室会见伯安姬遂，教唆伯安乘文王重病之时偷偷外出，偷来了姬发的衣袍。申公豹对着姬发衣物做法，姬发头疼欲裂，昏倒在灵台上。姜子牙发现后报告了文王，文王一怒将伯安驱逐出宫，但是病情却愈发沉重，终于驾鹤西去；死前，文王将王位传给姬发，并允诺了商青君和姬发的婚事。
姬发死的消息传到朝歌，纣王大喜，愈发无道起来。