共36集
明朝末年，朝政混乱，大内总管魏忠贤一手遮天。为了达到他一统江湖、谋权篡位的目的，他指使邪派魔头孟神通掳走天魔教教主厉胜男，逼其交出《百毒真经》秘籍，一代大侠金世遗独闯邙山，与厉胜男一起打败孟神通，但厉胜男却为了救金世遗而死，金世遗伤心之余，远遁世外海岛，一直不通音讯。 20年后，小皇帝深夜噩梦，魏忠贤趁机进献谗言，想要借此机会除掉心中的隐患——金世遗的徒弟、武林第一高手江海天等正派联盟及其支持的义军。新崛起的江湖大帮六合帮探到了一个令人激动的消息：江海天的女儿中秋节出嫁，江海天准备借此机会联络武林人士结盟支持西昌义军起义。对于已经暗中投靠魏忠贤的六合帮帮主史白都来说，如果能够借此机会制造混乱，无疑是给魏忠贤最好的寿礼。史白都的妹妹史红英是一个正义、善良的女子，她无法容忍哥哥违反父诫，巴结朝廷高官，劝阻不成，便只好秘密逃出家门，准备前往江家报信。就在这时，小叫化装扮的金世遗之子金逐流漂洋过海来到中土，怀着好奇之心的他，上岸不久便与一路策马赶去报信的史红英相遇，两人发生了一系列误会 。
董十三娘想要暗中将金逐流擒住，谁知却早已被金逐流觉察，反而将她狠狠地作弄了一番，然后骑马逃脱。路上听说有蒙面女贼沿路抢东西，以为是史红英，赶紧跑去，却见到了女贼打扮的仲燕燕正被圆海和焦磊擒住，金逐流此时伤势愈重，只好智取救下仲燕燕。 仲燕燕不知道金逐流已经受伤，仍和他赌气，见金逐流不来追自己，赌气得要出家，在老和尚的点化下，终于回了丐帮。 “灰狼”秘密约见贺大娘和阳浩，转达了魏忠贤将支持天魔教复兴的意思，贺大娘大喜，当即表示将献上魏公公最喜欢的“甘露”作贺礼。 史红英急于寻找金逐流，却被一群武林人士绊住称她是江家爆炸案幕后黑手之一。被天魔教追杀的厉南星恰巧经过，救下史红英。在史红英的请求下，两人分头去找金逐流。 金逐流已是奄奄一息，他强烈地想念远在海岛的父母，而这时，金世遗也因走火入魔陷入危险。 金逐流醒来时，发现自己已经差不多痊愈。原来是厉南星找到了他并且将其救治好。金逐流大为感激。两人畅谈音律剑法，彼此惺惺相惜，结为了金兰兄弟。 京城，魏忠贤已设好圈套，准备在寿筵上将正义人士一网打尽。