共36集
明朝末年，朝政混乱，大内总管魏忠贤一手遮天。为了达到他一统江湖、谋权篡位的目的，他指使邪派魔头孟神通掳走天魔教教主厉胜男，逼其交出《百毒真经》秘籍，一代大侠金世遗独闯邙山，与厉胜男一起打败孟神通，但厉胜男却为了救金世遗而死，金世遗伤心之余，远遁世外海岛，一直不通音讯。 20年后，小皇帝深夜噩梦，魏忠贤趁机进献谗言，想要借此机会除掉心中的隐患——金世遗的徒弟、武林第一高手江海天等正派联盟及其支持的义军。新崛起的江湖大帮六合帮探到了一个令人激动的消息：江海天的女儿中秋节出嫁，江海天准备借此机会联络武林人士结盟支持西昌义军起义。对于已经暗中投靠魏忠贤的六合帮帮主史白都来说，如果能够借此机会制造混乱，无疑是给魏忠贤最好的寿礼。史白都的妹妹史红英是一个正义、善良的女子，她无法容忍哥哥违反父诫，巴结朝廷高官，劝阻不成，便只好秘密逃出家门，准备前往江家报信。就在这时，小叫化装扮的金世遗之子金逐流漂洋过海来到中土，怀着好奇之心的他，上岸不久便与一路策马赶去报信的史红英相遇，两人发生了一系列误会 。
一场诡异的复教仪式在黑夜中进行。天魔教余孽贺大娘、阳浩企图恢复天魔教，遭到了众多堂主的反对，堂主潘龙认为只有天魔教后人厉南星才有资格决定是否复教。贺大娘怒而追杀潘龙。潘龙受伤后潜逃找到厉南星，告诫他务必阻止贺大娘等人复教。 史红英险些被文道庄父子抓获，厉南星恰从旁经过，将其救下。贺大娘、阳浩追寻厉南星而来，关键时候金逐流出现出手帮助，厉南星带着史红英逃脱众人的追捕。史红英伤重，厉南星为其疗伤，而后史红英离开。 贺大娘等人找到了厉南星所在的小渔村，将小渔村夷平，而厉南星早已和众渔民逃得不知所向。 金逐流甩脱文道庄后已经不见了史红英的踪影，却遇上丐帮帮主仲长统的孙女仲燕燕正在行侠仗义，当下帮助了她一把。仲燕燕对这个行为举止不合常规、怪异不羁的小叫化子感到非常新奇，主动替他打听史红英的情况，两人纵情喝酒。金逐流乘机离开，准备前往扬州江海天府上。 六合帮内，董十三娘告知是史红英抢走了原本抢来打算送给魏公公的贺礼千年紫檀木和金丝宝甲，史白都怒而将气撒在丫鬟牡丹芍药身上，史红英赶到，痛斥哥哥违背父诫，勾结魏忠贤认贼作父。 六合帮记室李敦在此时受到了史白都的怀疑和威胁，在史红英的帮助下，不日，李敦携六合帮的镇帮之宝“玄铁”逃离了六合帮，谁知那玄铁却是假的。