共36集
明朝末年，朝政混乱，大内总管魏忠贤一手遮天。为了达到他一统江湖、谋权篡位的目的，他指使邪派魔头孟神通掳走天魔教教主厉胜男，逼其交出《百毒真经》秘籍，一代大侠金世遗独闯邙山，与厉胜男一起打败孟神通，但厉胜男却为了救金世遗而死，金世遗伤心之余，远遁世外海岛，一直不通音讯。 20年后，小皇帝深夜噩梦，魏忠贤趁机进献谗言，想要借此机会除掉心中的隐患——金世遗的徒弟、武林第一高手江海天等正派联盟及其支持的义军。新崛起的江湖大帮六合帮探到了一个令人激动的消息：江海天的女儿中秋节出嫁，江海天准备借此机会联络武林人士结盟支持西昌义军起义。对于已经暗中投靠魏忠贤的六合帮帮主史白都来说，如果能够借此机会制造混乱，无疑是给魏忠贤最好的寿礼。史白都的妹妹史红英是一个正义、善良的女子，她无法容忍哥哥违反父诫，巴结朝廷高官，劝阻不成，便只好秘密逃出家门，准备前往江家报信。就在这时，小叫化装扮的金世遗之子金逐流漂洋过海来到中土，怀着好奇之心的他，上岸不久便与一路策马赶去报信的史红英相遇，两人发生了一系列误会 。
厉南星识破贺大娘的伪装，将计就计，吓退贺大娘，众人与闻讯赶来的叶慕华一起将金世遗送回丐帮休养。 金逐流独自前往天魔教用自己当筹码与史白都交换《百毒真经》，贺大娘闻讯赶来，以毒针刺伤史白都，史白都不愿为贺大娘要挟，挥掌自尽。史红英为保金逐流平安，以自己和《百毒真经》的下落作为条件，胁迫贺大娘放金逐流背着史白都的尸体下山。 厉南星、金逐流发现《百毒真经》就刻在史白都背上，金世遗按经文开始修炼。 金逐流想独自前去营救史红英，却被大家阻拦，江海天安排义军攻打天魔教，不料天魔教人马已不知去向。