共36集
明朝末年，朝政混乱，大内总管魏忠贤一手遮天。为了达到他一统江湖、谋权篡位的目的，他指使邪派魔头孟神通掳走天魔教教主厉胜男，逼其交出《百毒真经》秘籍，一代大侠金世遗独闯邙山，与厉胜男一起打败孟神通，但厉胜男却为了救金世遗而死，金世遗伤心之余，远遁世外海岛，一直不通音讯。 20年后，小皇帝深夜噩梦，魏忠贤趁机进献谗言，想要借此机会除掉心中的隐患——金世遗的徒弟、武林第一高手江海天等正派联盟及其支持的义军。新崛起的江湖大帮六合帮探到了一个令人激动的消息：江海天的女儿中秋节出嫁，江海天准备借此机会联络武林人士结盟支持西昌义军起义。对于已经暗中投靠魏忠贤的六合帮帮主史白都来说，如果能够借此机会制造混乱，无疑是给魏忠贤最好的寿礼。史白都的妹妹史红英是一个正义、善良的女子，她无法容忍哥哥违反父诫，巴结朝廷高官，劝阻不成，便只好秘密逃出家门，准备前往江家报信。就在这时，小叫化装扮的金世遗之子金逐流漂洋过海来到中土，怀着好奇之心的他，上岸不久便与一路策马赶去报信的史红英相遇，两人发生了一系列误会 。
魏忠贤派“灰狼”假装义军探子去试探李敦，“灰狼”拿出江海天的字画，李敦差点信以为真，但关键时候仍觉察出这是一个圈套，反斗了“灰狼”一把。 秘魔崖的路上，金逐流被欧阳坚等一群武林人士拦住，他们怀疑金逐流是六合帮的奸细，要抓他回去调查，金逐流辩解不及，幸而江海天的女婿出现，使得金逐流得以脱身，众人也都跟随着他去了秘魔崖。 厉南星匆匆赶到秘魔崖，意外地见到了金逐流，两人欣喜异常，互相倾诉兄弟感情。随后，他们才发现他们要约见的人正是对方，厉南星转喜为怒，怒斥当年是金世遗害死了他的姑姑厉胜男。金逐流想要解释，可厉南星已经拔剑出鞘，逼他出手。一场生死大战，在两个金兰兄弟之间展开了。 厉南星有伤在身，逐落下风，金逐流想要停住决斗，但厉南星却不肯善罢甘休，相约七日之后再战。 厉南星在下山时遇到戴面具的“灰狼”，“灰狼”故意挑拨厉南星说当年金世遗利用厉胜男的感情赢得了武林，引起了厉南星更大的愤慨。