共36集
明朝末年，朝政混乱，大内总管魏忠贤一手遮天。为了达到他一统江湖、谋权篡位的目的，他指使邪派魔头孟神通掳走天魔教教主厉胜男，逼其交出《百毒真经》秘籍，一代大侠金世遗独闯邙山，与厉胜男一起打败孟神通，但厉胜男却为了救金世遗而死，金世遗伤心之余，远遁世外海岛，一直不通音讯。 20年后，小皇帝深夜噩梦，魏忠贤趁机进献谗言，想要借此机会除掉心中的隐患——金世遗的徒弟、武林第一高手江海天等正派联盟及其支持的义军。新崛起的江湖大帮六合帮探到了一个令人激动的消息：江海天的女儿中秋节出嫁，江海天准备借此机会联络武林人士结盟支持西昌义军起义。对于已经暗中投靠魏忠贤的六合帮帮主史白都来说，如果能够借此机会制造混乱，无疑是给魏忠贤最好的寿礼。史白都的妹妹史红英是一个正义、善良的女子，她无法容忍哥哥违反父诫，巴结朝廷高官，劝阻不成，便只好秘密逃出家门，准备前往江家报信。就在这时，小叫化装扮的金世遗之子金逐流漂洋过海来到中土，怀着好奇之心的他，上岸不久便与一路策马赶去报信的史红英相遇，两人发生了一系列误会 。
帅孟雄受魏忠贤命令，带着锦衣卫也赶往秘魔崖。 贺大娘得知金逐流与厉南星的生死大战后，高兴非常，她找到厉南星，以天魔教和厉胜男的名义，挑唆他务必要杀死金逐流。 文道庄父子也想借秘魔崖比武捞到一点好处，谁知却在山下被江海天设计吓得没敢上山。 各路人马怀着不同的目的，潜伏在秘魔崖附近，期待着这一场大战的到来。 厉南星潜心苦练，不料史红英找到了他，向他提了一个要求：在比武中不要伤害金逐流。厉南星也答应了，但他想到仲燕燕、史红英所有人都护着金逐流，不由痛心万分。 金逐流应约在七日后来到秘魔崖，决战开始，厉南星却主动放下玄铁剑，要赤手和金逐流比武，金逐流理解他的意思，也主动放下拐剑。两人大战一百回合，彼此不分胜负。 关键时刻，江海天站了出来，制止住两人。江海天将二十年前的真相告诉给厉南星，厉南星恍然大悟，和金逐流重归于好。 帅孟雄坐收渔利不成，带来的锦衣卫反而被埋伏的义军剿灭，只好和史白都灰溜溜逃走。在山下，他们见到了正在被文道庄父子欺侮的史红英。 史红英见到不守信用的哥哥，头也不回地走了。