共36集
明朝末年，朝政混乱，大内总管魏忠贤一手遮天。为了达到他一统江湖、谋权篡位的目的，他指使邪派魔头孟神通掳走天魔教教主厉胜男，逼其交出《百毒真经》秘籍，一代大侠金世遗独闯邙山，与厉胜男一起打败孟神通，但厉胜男却为了救金世遗而死，金世遗伤心之余，远遁世外海岛，一直不通音讯。 20年后，小皇帝深夜噩梦，魏忠贤趁机进献谗言，想要借此机会除掉心中的隐患——金世遗的徒弟、武林第一高手江海天等正派联盟及其支持的义军。新崛起的江湖大帮六合帮探到了一个令人激动的消息：江海天的女儿中秋节出嫁，江海天准备借此机会联络武林人士结盟支持西昌义军起义。对于已经暗中投靠魏忠贤的六合帮帮主史白都来说，如果能够借此机会制造混乱，无疑是给魏忠贤最好的寿礼。史白都的妹妹史红英是一个正义、善良的女子，她无法容忍哥哥违反父诫，巴结朝廷高官，劝阻不成，便只好秘密逃出家门，准备前往江家报信。就在这时，小叫化装扮的金世遗之子金逐流漂洋过海来到中土，怀着好奇之心的他，上岸不久便与一路策马赶去报信的史红英相遇，两人发生了一系列误会 。
蜂拥而至的官兵追来，金逐流掩护义军，和史红英、厉南星走散。 史红英、厉南星刚逃出官兵，又被帅孟雄和史白都拦住。为了救厉南星离开，史红英不惜以自己的性命相逼，帅孟雄生怕失去未婚妻子，只好答应放走已经被打成重伤的厉南星。史红英被史白都押送回六合帮。 内心痛苦的厉南星昏倒在树林里，被秦元浩所救。 金逐流回到陈家，陈天宇告诉他玄铁剑已铸好，一看，果然是一把好剑。正在这时，史白都带着手下闯进陈家找陈天宇，见了陈天宇的灵位后正要离去，来找金逐流的厉南星却闯了进来。 正难解难分之际，陈天宇和金逐流从地窖中出来，金逐流将铸好的玄铁剑送给了厉南星。史白都审时度势，知道敌不过对方，便顺势离开，但却故意邀请厉南星到六合帮，他看出金逐流和厉南星都对史红英有意，想借此来挑拨他们的关系。 不知就里的厉南星向金逐流坦白自己对史红英的感情，金逐流内心痛苦，仍然祝福厉南星找到了真爱。但当务之急，是先去南下去救史红英，再准备秘魔崖之约。