共20集
这是在抗日战争时期一个可歌可泣的爱情故事。当战火蔓延华中的A城，师范生吴汉生（吕良伟饰）欲随游击队离城参加卫土战斗，为游击队政治部主任张国威（冯淬帆饰）劝止，着他留在学校中联络，团结爱国同学。日军占领A城后，成立伪政府，日宪兵队长犬养光雄（蓝天饰）为粉饰太平，命师范学校复课，派翻译官汪东原（郑少秋饰）任教日文，女儿樱子（赵雅芝饰）为插班生。汪为大后方派来情报人员，专为刺探日军情报而潜伏于宪兵队。汪及樱子在师范学校受尽学生的嘲弄与抵制，唯汪深受女高材生穆莉（曾庆瑜饰）仰慕，而樱子则受学生诗人田牧青（程思俊饰）之另眼相看。但樱子却为汪之成熟与翩翩风度所吸引。吴汉声在学校搞地下抗日组织事机泄漏，幸为汪发觉暗中为其化解，而张国威此时已化名杨尚恕潜回A城，在师范学校任国问老师，部署游击队反攻。一名大后方派来要与汪东原联络的情报站长在犬养一次清剿游击队行动中被捕。张国威与吴汉声为营救情报站长及被捕游击队员，将樱子绑架，要胁犬养。张与犬养原在日本认识，同时恋上和合子，中国战争爆发，张回国，和合子随与犬养结婚，生下樱子。樱子被绑架期间，张告以往事，并说明游击队处境，樱子甚表同情，毅然自动割下尾指及修书警告犬养放人。吴至此对樱子改变了观感，成为好朋友，并从樱子口中，获悉日军为加速组织伪军，从东北调来伪满洲空头司令刚占山来A城竞选省主席。游击队半途将刚截虏，逼他写悔过书，及敲他一笔巨款，然后放他回A城做其汉奸。师范学校大搞校庆日，穆莉与樱子当选模范学生，而犬养与日军华中司令官铃木浩二（关海山饰）遇上张国威，似曾相识，因而起疑，加紧注意其行动。另方面，张持刚占山悔过书，逼刚刺杀铃木未果，而铃木更怀疑张，向张提出警告。张以为刚密告日方，暴露自己身份，拟暗杀刚，但有汪东原阻止，要留刚活命帮他完成任务。
犬养光雄打算将吴汉声等人全部格杀，幸得樱子苦苦求情，免去死刑。但犬养光雄则命汪东原向他们施以极刑，将吴汉声等打致遍体麟伤，及后得铃木的命令，才将各人释放。樱子对吴汉声关怀备至，更送他一个袋表，这样一来，便招惹了孙胜男对樱子的仇视。犬养光雄决定来一次突击检查户口，誓要将“长江九号”抄出，丁六得知此情报，便立刻通知汪东原，叫他安排一切防御措施。汪东原第一步行动就是要刘福田想办法护送马兴财出城，并要他负责转告城外游击队，传达杨尚恕的死讯。犬养光雄的突击行动，弄巧成拙。在一无所获之下，铃木突然联想到“长江九号”很可能就是最亲近的人，于是决定暗中向汪东原、丁六、丁新斋等三人展开调查。他特别为樱子举行一个隆重的生日酒会，并邀请了吴汉声等一群师范学院的同学。樱子事前并不知道此乃是犬养光雄的奸计，还兴高采烈地为酒会事忙碌。在宴席上，铃木像是有意无意的吐露了很多军事上的秘密。丁六急不及待想向中国情报局报告，但汪东原福至心灵想到，这可能是铃木设下的陷阱，可惜丁六一意孤行。