共20集
这是在抗日战争时期一个可歌可泣的爱情故事。当战火蔓延华中的A城，师范生吴汉生（吕良伟饰）欲随游击队离城参加卫土战斗，为游击队政治部主任张国威（冯淬帆饰）劝止，着他留在学校中联络，团结爱国同学。日军占领A城后，成立伪政府，日宪兵队长犬养光雄（蓝天饰）为粉饰太平，命师范学校复课，派翻译官汪东原（郑少秋饰）任教日文，女儿樱子（赵雅芝饰）为插班生。汪为大后方派来情报人员，专为刺探日军情报而潜伏于宪兵队。汪及樱子在师范学校受尽学生的嘲弄与抵制，唯汪深受女高材生穆莉（曾庆瑜饰）仰慕，而樱子则受学生诗人田牧青（程思俊饰）之另眼相看。但樱子却为汪之成熟与翩翩风度所吸引。吴汉声在学校搞地下抗日组织事机泄漏，幸为汪发觉暗中为其化解，而张国威此时已化名杨尚恕潜回A城，在师范学校任国问老师，部署游击队反攻。一名大后方派来要与汪东原联络的情报站长在犬养一次清剿游击队行动中被捕。张国威与吴汉声为营救情报站长及被捕游击队员，将樱子绑架，要胁犬养。张与犬养原在日本认识，同时恋上和合子，中国战争爆发，张回国，和合子随与犬养结婚，生下樱子。樱子被绑架期间，张告以往事，并说明游击队处境，樱子甚表同情，毅然自动割下尾指及修书警告犬养放人。吴至此对樱子改变了观感，成为好朋友，并从樱子口中，获悉日军为加速组织伪军，从东北调来伪满洲空头司令刚占山来A城竞选省主席。游击队半途将刚截虏，逼他写悔过书，及敲他一笔巨款，然后放他回A城做其汉奸。师范学校大搞校庆日，穆莉与樱子当选模范学生，而犬养与日军华中司令官铃木浩二（关海山饰）遇上张国威，似曾相识，因而起疑，加紧注意其行动。另方面，张持刚占山悔过书，逼刚刺杀铃木未果，而铃木更怀疑张，向张提出警告。张以为刚密告日方，暴露自己身份，拟暗杀刚，但有汪东原阻止，要留刚活命帮他完成任务。
在校园里，众同学猜测樱子会不会到来上课，而田牧青则不断向上天祷告，祝愿她平安无事。樱子突然出现，田牧青无限欢迎，上前问好，但樱子却没有理会他，只顾与汉声等说话。她没有责怪汉声众人，要怪的只是残酷的战争，使到同学们对她仇视。她的一番话，令汉声十分佩服。从樱子口中，汉声获知满洲国司令刚占山将由上海到来，遂将此消息告予尚恕，尚恕即通知抗日游击队。朱五嫂等人从占山及马副官的必经之路捕捉了两人，遂押解他们到游击队总部，占山写下了“从此效忠祖国，暂栖身伪军，待机反正立功，如有反悔，愿受酷刑”一纸，才被放回。铃木为庆祝珍珠港大捷，要与校庆会一起举行庆祝。穆莉被选为今年度的模范生冠军，新斋看中了她，欲娶她为续弦。东原与新斋互相斗法，他不想新斋任省主席一职，于是找其子玉如假作穆莉的爱人，犬养知新斋竟与其子争女友，不禁大怒，将他谴责一顿，并委占山出任主席。一日，尚恕与占山同行，遇上犬养、铃木及东原，犬养突有预感，怀疑他是李光中，因他知李光中原是柔道冠军，乘尚恕与东原说话之际，犬养上前将尚恕摔上半空。