共20集
这是在抗日战争时期一个可歌可泣的爱情故事。当战火蔓延华中的A城，师范生吴汉生（吕良伟饰）欲随游击队离城参加卫土战斗，为游击队政治部主任张国威（冯淬帆饰）劝止，着他留在学校中联络，团结爱国同学。日军占领A城后，成立伪政府，日宪兵队长犬养光雄（蓝天饰）为粉饰太平，命师范学校复课，派翻译官汪东原（郑少秋饰）任教日文，女儿樱子（赵雅芝饰）为插班生。汪为大后方派来情报人员，专为刺探日军情报而潜伏于宪兵队。汪及樱子在师范学校受尽学生的嘲弄与抵制，唯汪深受女高材生穆莉（曾庆瑜饰）仰慕，而樱子则受学生诗人田牧青（程思俊饰）之另眼相看。但樱子却为汪之成熟与翩翩风度所吸引。吴汉声在学校搞地下抗日组织事机泄漏，幸为汪发觉暗中为其化解，而张国威此时已化名杨尚恕潜回A城，在师范学校任国问老师，部署游击队反攻。一名大后方派来要与汪东原联络的情报站长在犬养一次清剿游击队行动中被捕。张国威与吴汉声为营救情报站长及被捕游击队员，将樱子绑架，要胁犬养。张与犬养原在日本认识，同时恋上和合子，中国战争爆发，张回国，和合子随与犬养结婚，生下樱子。樱子被绑架期间，张告以往事，并说明游击队处境，樱子甚表同情，毅然自动割下尾指及修书警告犬养放人。吴至此对樱子改变了观感，成为好朋友，并从樱子口中，获悉日军为加速组织伪军，从东北调来伪满洲空头司令刚占山来A城竞选省主席。游击队半途将刚截虏，逼他写悔过书，及敲他一笔巨款，然后放他回A城做其汉奸。师范学校大搞校庆日，穆莉与樱子当选模范学生，而犬养与日军华中司令官铃木浩二（关海山饰）遇上张国威，似曾相识，因而起疑，加紧注意其行动。另方面，张持刚占山悔过书，逼刚刺杀铃木未果，而铃木更怀疑张，向张提出警告。张以为刚密告日方，暴露自己身份，拟暗杀刚，但有汪东原阻止，要留刚活命帮他完成任务。
自从樱子被犬养囚禁后，穆莉利用其汪夫人的特殊身份，常往狱中探望樱子，彼此互诉心事，旋而成为莫逆。吴汉声极想混进狱中探望樱子，但因守卫太严，未能如愿。她只得从穆莉口中探听樱子在狱中的近况，并请穆莉向樱子转达他的情意。不久，他追随游击队往前线作战去了。洛平市一片风声鹤唳，盛传国军就要反攻，洛平的大战将要爆发。百姓纷纷收拾细软逃离洛平市，穆莉的双亲亦决定跟随众人撤退。在他们极力游说之下，仍得不到穆莉答应一同离去，因为穆莉坚持与汪东原在一起，夫妻共同进退。时国军与游击队均已纷纷进攻洛平市，犬养光雄心知大势已去，决定一方面撤退驻守各区的宪兵，另一方面则枪决所有在狱中的大小犯人。此事引起汪东原极大的关注，因为狱中大部份犯人都只是犯了偷窃罪，但犬养光雄却不理会这个问题，而且还声言连樱子也不放过。这倒把汪东原吓着了，于是不顾一切，决定将樱子从狱中解救出来。