共20集
这是在抗日战争时期一个可歌可泣的爱情故事。当战火蔓延华中的A城,师范生吴汉生(吕良伟饰)欲随游击队离城参加卫土战斗,为游击队政治部主任张国威(冯淬帆饰)劝止,着他留在学校中联络,团结爱国同学。日军占领A城后,成立伪政府,日宪兵队长犬养光雄(蓝天饰)为粉饰太平,命师范学校复课,派翻译官汪东原(郑少秋饰)任教日文,女儿樱子(赵雅芝饰)为插班生。汪为大后方派来情报人员,专为刺探日军情报而潜伏于宪兵队。汪及樱子在师范学校受尽学生的嘲弄与抵制,唯汪深受女高材生穆莉(曾庆瑜饰)仰慕,而樱子则受学生诗人田牧青(程思俊饰)之另眼相看。但樱子却为汪之成熟与翩翩风度所吸引。吴汉声在学校搞地下抗日组织事机泄漏,幸为汪发觉暗中为其化解,而张国威此时已化名杨尚恕潜回A城,在师范学校任国问老师,部署游击队反攻。一名大后方派来要与汪东原联络的情报站长在犬养一次清剿游击队行动中被捕。张国威与吴汉声为营救情报站长及被捕游击队员,将樱子绑架,要胁犬养。张与犬养原在日本认识,同时恋上和合子,中国战争爆发,张回国,和合子随与犬养结婚,生下樱子。樱子被绑架期间,张告以往事,并说明游击队处境,樱子甚表同情,毅然自动割下尾指及修书警告犬养放人。吴至此对樱子改变了观感,成为好朋友,并从樱子口中,获悉日军为加速组织伪军,从东北调来伪满洲空头司令刚占山来A城竞选省主席。游击队半途将刚截虏,逼他写悔过书,及敲他一笔巨款,然后放他回A城做其汉奸。师范学校大搞校庆日,穆莉与樱子当选模范学生,而犬养与日军华中司令官铃木浩二(关海山饰)遇上张国威,似曾相识,因而起疑,加紧注意其行动。另方面,张持刚占山悔过书,逼刚刺杀铃木未果,而铃木更怀疑张,向张提出警告。张以为刚密告日方,暴露自己身份,拟暗杀刚,但有汪东原阻止,要留刚活命帮他完成任务。
樱子在后方虽然是一个反战的和平者,但到底她也是日本人,自然遭受人们的冷眼和非议,但樱子却一一忍受着,希望以事实来化解宝山县人民对她仇恨心理。后来,得游击队的冯参谋的协助,加入宣传队工作,首先着樱子用日语向全洛平市内的日本军队作反战广播。游击队的广播沸腾了整个洛平市,而犬养光雄则测度此播音人是樱子。遂令宪兵立刻赶往宝山县去暗杀樱子,汪东原认为不是办法,最后犬养光雄就把缉拿樱子的任务交给了汪东原。为了樱子的安全,与及恐防日军在过度刺激下而引起大战乱,汪东原命令马兴财立刻往宝山县,讹称犬养光雄病危,促使樱子返回洛平市。