共20集
这是在抗日战争时期一个可歌可泣的爱情故事。当战火蔓延华中的A城，师范生吴汉生（吕良伟饰）欲随游击队离城参加卫土战斗，为游击队政治部主任张国威（冯淬帆饰）劝止，着他留在学校中联络，团结爱国同学。日军占领A城后，成立伪政府，日宪兵队长犬养光雄（蓝天饰）为粉饰太平，命师范学校复课，派翻译官汪东原（郑少秋饰）任教日文，女儿樱子（赵雅芝饰）为插班生。汪为大后方派来情报人员，专为刺探日军情报而潜伏于宪兵队。汪及樱子在师范学校受尽学生的嘲弄与抵制，唯汪深受女高材生穆莉（曾庆瑜饰）仰慕，而樱子则受学生诗人田牧青（程思俊饰）之另眼相看。但樱子却为汪之成熟与翩翩风度所吸引。吴汉声在学校搞地下抗日组织事机泄漏，幸为汪发觉暗中为其化解，而张国威此时已化名杨尚恕潜回A城，在师范学校任国问老师，部署游击队反攻。一名大后方派来要与汪东原联络的情报站长在犬养一次清剿游击队行动中被捕。张国威与吴汉声为营救情报站长及被捕游击队员，将樱子绑架，要胁犬养。张与犬养原在日本认识，同时恋上和合子，中国战争爆发，张回国，和合子随与犬养结婚，生下樱子。樱子被绑架期间，张告以往事，并说明游击队处境，樱子甚表同情，毅然自动割下尾指及修书警告犬养放人。吴至此对樱子改变了观感，成为好朋友，并从樱子口中，获悉日军为加速组织伪军，从东北调来伪满洲空头司令刚占山来A城竞选省主席。游击队半途将刚截虏，逼他写悔过书，及敲他一笔巨款，然后放他回A城做其汉奸。师范学校大搞校庆日，穆莉与樱子当选模范学生，而犬养与日军华中司令官铃木浩二（关海山饰）遇上张国威，似曾相识，因而起疑，加紧注意其行动。另方面，张持刚占山悔过书，逼刚刺杀铃木未果，而铃木更怀疑张，向张提出警告。张以为刚密告日方，暴露自己身份，拟暗杀刚，但有汪东原阻止，要留刚活命帮他完成任务。
犬养光雄的女儿樱子进入师范学院就读。第一天就遭吴汉声等同学冷嘲热讽，声言不准樱子留在师范学院读书，要她立刻滚回日本。樱子抵受不了，愤然离去。后经犬养光雄的得力助手汪东原的劝说，樱子又再重返师范学院，并以温文和蔼的态度对待同学。渐渐地，很多人都改变了对待樱子的态度，祇有一小部分同学仍是抱有成见。因为这事的发生，因而触怒了犬养光雄，他逼令包校长必须惩罚那一群学生。包校长为求政局暂时得安，逼不得已向吴汉声等同学施以体罚，要他们一日内把校园的荒野草地清理，又要将残缺的围墙修补。奇怪地，各人没有半点异议，并非常戮力去做，樱子亦不甘后人，自愿负责送茶水给各同学。顷刻间，各人对她的印象完全改观。事隔数日后，日本三位将领来洛平城度假，犬养光雄命令包校长在学院中挑选数名学生前往侍候。包校长为免引起学生反感，决定由她们自己选择，自愿者祇有穆莉一人。在此情形之下，包校长唯有另选数名女同学与穆莉一同前去。