共20集
武当掌门无尘子(朱铁和)命两大弟子傅青云(刘德华)和慕容白(吴启华)消灭魔域,二人几经波折,终潜入魔域,却发现魔域原是世外桃源。云对魔域生活渐生好感,更爱上魔域首领傅千山(石坚)的义女唐琪(赵雅芝);白则继续从中挑拨,令魔域中人自相残杀。云望尘能收回承命,不料却遭到利用,误伤山,正派人士遂将魔域一举歼灭。云往武当山,适白为争掌门之位与尘恶斗,遂出手助白,令尘重伤。尘临终前道出云实为山之子,云闻讯晴天霹雳。云逃返魔域,眼见昔日乐土已成废墟,决意学习魔教武功,重建魔域。一日,白忽至,欲杀云,幸琪及时赶至力退白,千钧一发间,山被白重创,山死前嘱咐琪助云光复魔域。白眼见云势力日大,不惜出卖爱侣楚烟寒(周秀兰)以换来绝世武功,与云一决死战,并要血洗魔域……
蝶儿说出芷君决不再见千石之口信,千石忙追问芷君下落,蝶儿坚决不说,千石情急之下打伤蝶儿。原来青云与慕容白乃受无尘子授命,假扮叛徒混进魔域。慕容白从蝶儿口中获悉千石与芷君之关系,设计获千石之信任,并使千石传他赤阳神掌。青云进入魔域后,只觉一片祥和,老有所养,幼有所长,实乃世外桃源,同时又不欲利用唐琪之感情来刺探魔域底细,故意与蝶儿相好,但唐琪却以计试出青云之真情。慕容白从蝶儿口中套出芷君身在大雪山堡,通知千石赶往相见,千石中计赶赴大雪山堡,青云获讯,欲阻截千石,为慕容白以赤阳神掌打伤,并诬陷此事乃千石所为,使千山甚为愤怒。千石至大雪山堡,与芷君相见,但芷君不欲背叛灭音,以死相逼,使千石离去,但灭音已布下天罗地网,千石不敌,为不痴等救回魔域。千山向千石质询为何打伤青云,千石顿感愕然。