一九五零年初春,人民解放军解放了成都,国民党政权即将土崩瓦解。王保长所在的龙隐镇也沉浸在暴风雨来临之前的风雨飘摇中。国民党残部的威胁利诱,要王保长死心塌地的与人民为敌,永远变狗;人民政府也感化和感召,三嫂子的温情和规劝,希望他改邪归正,重新做人;一个尴尬的人物在一个特别的时代遭遇着一番传奇的命运。故事以王保长与三嫂子三次圆房,三次失败;三次上山为匪,又三次起义,直至生擒蒋县长,立下大功的经历为线索,艺术的再现了“旧社会把人变成狗,新社会把狗变成人”的深刻道理。喜剧性的展示了人性的丰富和多采。故事结尾的神来之笔,又给全剧抹上了一层淡淡的忧伤,浓浓的惆怅.....
王保长来到山上,救蒋县长放回小银凤,宋局长却说小银凤从没上山来过。原来小银凤被抓上山来后,王金彪随手将她关在功德箱里。晚上睡觉时,王金彪将军大衣随手丢在功德箱上,压住了出气口,将小银凤活活憋死在箱内。凌晨,王金彪将小银凤尸体丢到山沟头时被潘驼背发现。潘驼背将真相告诉了王保长,王保长和潘驼背深夜下山,掩埋了小银凤。卢队长继续纠缠三嫂子,并妄图强奸三嫂子,多亏被幺妹子相救。 王保长开始调查小银凤的死因,通过打麻将、喝酒等手段弄清了真相后,受到极大的震动,决心说服潘驼背与其下山弃暗投明……