一九五零年初春,人民解放军解放了成都,国民党政权即将土崩瓦解。王保长所在的龙隐镇也沉浸在暴风雨来临之前的风雨飘摇中。国民党残部的威胁利诱,要王保长死心塌地的与人民为敌,永远变狗;人民政府也感化和感召,三嫂子的温情和规劝,希望他改邪归正,重新做人;一个尴尬的人物在一个特别的时代遭遇着一番传奇的命运。故事以王保长与三嫂子三次圆房,三次失败;三次上山为匪,又三次起义,直至生擒蒋县长,立下大功的经历为线索,艺术的再现了“旧社会把人变成狗,新社会把狗变成人”的深刻道理。喜剧性的展示了人性的丰富和多采。故事结尾的神来之笔,又给全剧抹上了一层淡淡的忧伤,浓浓的惆怅.....
为了敲山震虎,姜大贵找到失踪的芋子娃的婆娘,让他回到龙隐镇,控诉了当年卢队长强奸他后又妄图杀人灭口的罪行。卢队长感到未日来临,决定叛逃上山。 卢队长与山上土匪勾结,化妆成解放军,放走王保长和潘驼背,一同上山为匪。王保长上山后仍担任独立大队大队长,但王金彪担任了副大队长,暗中将他监枧起来。 解放军奉命剿匪,为了挽救被骗上山的乡亲们,姜大贵和尤连长分头作三嫂子和幺妹子的工作,要他们上山动员王保长和潘驼背将独立大队带下山起义投诚。三嫂子和幺妹子答应上山……