一九五零年初春,人民解放军解放了成都,国民党政权即将土崩瓦解。王保长所在的龙隐镇也沉浸在暴风雨来临之前的风雨飘摇中。国民党残部的威胁利诱,要王保长死心塌地的与人民为敌,永远变狗;人民政府也感化和感召,三嫂子的温情和规劝,希望他改邪归正,重新做人;一个尴尬的人物在一个特别的时代遭遇着一番传奇的命运。故事以王保长与三嫂子三次圆房,三次失败;三次上山为匪,又三次起义,直至生擒蒋县长,立下大功的经历为线索,艺术的再现了“旧社会把人变成狗,新社会把狗变成人”的深刻道理。喜剧性的展示了人性的丰富和多采。故事结尾的神来之笔,又给全剧抹上了一层淡淡的忧伤,浓浓的惆怅.....
王保长重新上山为匪后,郁郁寡欢,天天喝酒解闷。 妙静用色情勾引了乌梢蛇、王金彪后,为了培植亲信整倒蒋县长,又勾引王保长。王保长因想到三嫂子,公然抵御住了诱惑。 三嫂子和幺妹子上得山来,王保长和潘驼背欣喜若狂,蒋县长和妙静却如临大敌,派人暗中监枧他们。 三嫂子和幺妹子分别说服王保长和潘驼背下山投诚,王保长和潘驼背决定下山投诚,二娃子和三娃子四处散发三嫂子带上山来的传单。 蒋县长、妙静派人抓了三嫂子,幺妹子,决定杀一儆百,要将三嫂子活埋。三娃子跳进坑去,抱着三嫂子不放。独立大队怒而拔刀相向,火并一触即发。老奸巨滑的蒋县长命令放了幺妹子,将三嫂子关押起来。为了挽救王保长及众乡亲,三嫂子纵身跳下悬岩……