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李自成入京，吴三桂叛变，多尔衮篡位，鳌拜夺权，一国三帝逐鹿中原，争天下，夺美人。公元1627年，崇祯17岁登基，从明熹宗的手上接过了千疮百孔的大明王朝，内有权臣由魏忠贤一手把持朝政，实质上崇祯是个傀儡皇帝，政令均自魏忠贤之手，但他并非昏庸无能之辈，采取韬光养晦，以守以攻，怀柔和麻痹魏忠贤的策略，暗自培养干练人才。待政权根基稳固之后，步步为营，稳扎稳打，终以漂亮干练的手法解决了客魏（客氏和魏忠贤）集团，其政治手腕之娴熟，行政调动能力之强堪与清圣祖康熙扳倒权鳌拜之手法相提并论，他勤俭自律，清心寡欲，励精图治，勤勉和贤能超过了历朝历代的帝王。但大明气数已是油尽灯枯，王朝更迭的不可违之命就这样像抓阄一样抓到了崇祯的头上，他的悲剧命运就在于他不仅无法以一身之躯来阻止社稷颠覆之势，而且历史所能给予他的时间和空间也注定他成为不了一位中兴之主。1644年，李自成率农民军攻占北京，崇祯帝自缢于煤山，明朝被推翻。李自成入京后，派降将唐通带白银5万两和吴三桂父亲吴襄的书信。前去招降吴三桂。为保全自己在北京的财产和地位。吴三桂意欲归顺闯王。后闻爱妾陈圆圆被李自成纳为妾的消息后，冲冠一怒为红颜，即刻诛杀大顺使者，致书请睿亲王多尔衮，请求“合兵灭寇”，正好迎合清军进关入主中原的企望。多尔衮立刻率领清兵入关“助剿”。李自成得天吴三桂拒抚信息，亲率大军代和吴三桂与清大军战于山海关附近“一片石”地区。2万清军骑兵从右翼闯袭农民军，农民军难以招架而溃散。战后，清军全部入关。李自成回北京后，在皇官大殿里举行即位典礼，接受官员的朝见。第二天一清早就率领起义军，离开北京，向西安撤退。一国三帝，谁主中原…
长平愿意接受一剑，从此了断父女情缘。崇祯一剑砍下，陈圆圆忙拉开长平，长平的一只臂膀断了。现在，在一片炮火声中，朱明皇朝把一个皇妃、一个太子和一个公主交给陈圆圆了。崇祯回头去与张嫣分别。张嫣让崇祯替她画眉，两人生死分别，约定九泉相见。崇祯似痴似疯，仰望星空，诉说冤屈与迷茫，始终不承认自己是亡国之君。陈圆圆赶来，万种心思，都付予天上流星。崇祯给陈圆圆留下一份血写的遗诏，让吴三桂复明。义军杀入承天门，闯王下令保护皇城，不得虐待宫中之人。第二天，陈圆圆带着长平、太子及袁妃要离开宫中，已被权将军刘宗敏注意上了。袁妃突然不走了，被刘宗敏收留。陈圆圆在河岸送走了太子慈烺，嘱咐他忘了自己的皇子身份，做个普通人。回到城内，她瞧见了李自成率部队入京，深受京都百姓的欢迎。而崇祯，却自缢在煤山的一棵歪脖子树上。 李自成一箭未中“承天门”的“天”字，心情不悦。丞相牛金星谄媚，说一箭中“天”之下，大王乃天子也。吴三桂率的关宁铁骑到达丰润，知京都己陷，悔痛不已，强令前进，马头被属下方光琛拦住。方光琛陈说利害，吴三桂回师山海关。李自成要安葬崇祯，令遍寻皇子、公主同祭。吴府的姨太太们逼吴襄让来吴府避难的陈圆圆和长平公主离开，陈圆圆苦求拖延时日，到长平伤愈后一定走。李自成召文武大臣议事，李岩禀报刘宗敏占了皇妃。实际上，刘宗敏对袁妃百般照顾，妃也与刘宗敏好上了。刘宗敏知道陈圆圆的下落，他要把陈圆圆留给李自成，于是到吴府要人，逼吴襄交出陈圆圆。吴府上下，在刘宗敏的追问下，异口同声，不认陈圆圆为吴家媳妇，这激怒了陈圆圆。