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李自成入京，吴三桂叛变，多尔衮篡位，鳌拜夺权，一国三帝逐鹿中原，争天下，夺美人。公元1627年，崇祯17岁登基，从明熹宗的手上接过了千疮百孔的大明王朝，内有权臣由魏忠贤一手把持朝政，实质上崇祯是个傀儡皇帝，政令均自魏忠贤之手，但他并非昏庸无能之辈，采取韬光养晦，以守以攻，怀柔和麻痹魏忠贤的策略，暗自培养干练人才。待政权根基稳固之后，步步为营，稳扎稳打，终以漂亮干练的手法解决了客魏（客氏和魏忠贤）集团，其政治手腕之娴熟，行政调动能力之强堪与清圣祖康熙扳倒权鳌拜之手法相提并论，他勤俭自律，清心寡欲，励精图治，勤勉和贤能超过了历朝历代的帝王。但大明气数已是油尽灯枯，王朝更迭的不可违之命就这样像抓阄一样抓到了崇祯的头上，他的悲剧命运就在于他不仅无法以一身之躯来阻止社稷颠覆之势，而且历史所能给予他的时间和空间也注定他成为不了一位中兴之主。1644年，李自成率农民军攻占北京，崇祯帝自缢于煤山，明朝被推翻。李自成入京后，派降将唐通带白银5万两和吴三桂父亲吴襄的书信。前去招降吴三桂。为保全自己在北京的财产和地位。吴三桂意欲归顺闯王。后闻爱妾陈圆圆被李自成纳为妾的消息后，冲冠一怒为红颜，即刻诛杀大顺使者，致书请睿亲王多尔衮，请求“合兵灭寇”，正好迎合清军进关入主中原的企望。多尔衮立刻率领清兵入关“助剿”。李自成得天吴三桂拒抚信息，亲率大军代和吴三桂与清大军战于山海关附近“一片石”地区。2万清军骑兵从右翼闯袭农民军，农民军难以招架而溃散。战后，清军全部入关。李自成回北京后，在皇官大殿里举行即位典礼，接受官员的朝见。第二天一清早就率领起义军，离开北京，向西安撤退。一国三帝，谁主中原…
王承恩故意让乾清宫的奴才关闭宫门，激化矛盾，两宫奴才（婢）们打成一团。崇祯却在御书房假装睡着了。魏忠贤闻讯大怒，令客氏用全副銮接回干女儿陈圆圆，真是火上加油。崇祯这时来平息风火，装得惧怕客氏势力，降袁妃为贵人，又装得这口气咽不下，把王承恩杖责后逐出紫禁城，竟然瞒过了魏忠贤。陈圆圆见崇祯如此软弱，如梦惊醒，她不想爱上这样的皇上，上书请求放归江南。崇祯这才告诉她，王公公津门搬兵去了。王承恩赶到天津，见了被魏忠贤罢免了官职的原辽东总督袁崇焕。袁崇焕献出二计，让王承恩带走一路送行的关宁铁骑潜入京城，立即逼兵部尚书崔呈秀辞职；洪承畴在山西剿匪的五万兵马奉诏驰抵京门。崇祯这才拿了那只被毒死的猫尸及炸鱼条，请求张嫣到皇极殿御前告状。张嫣明白崇祯苦心，前嫌尽弃。陈圆圆因为牵连到下毒案，崇祯让她被拘，去都察院大牢受审。 魏忠贤已经策划好了，让同党严刑逼陈圆圆招供自己为后金十四贝勒多尔衮的奸细，来毒杀大明皇上的，然后画供画押，吊死狱中。不料陈圆圆被逼上吊前凄呼一声娘，打动了也羁押在狱中的客氏。