共38集
东北大学抗日青年张北惨遭日寇灭门，他怀着一腔仇恨，欲单枪匹马与侵入中华国土的日寇做生死斗争。张北的女友、爱国青年赵微澜毅然投身共产党。身怀国仇家恨的张北与赵微澜不得不暂时分离。在孤身对日寇斗争的过程中，张北面对着金樱子的单恋、共患难的季娜和义妹花花之间或内疚、或感激、或温暖的情感，遭遇着重重险阻、屡屡受挫，幸得我党志士老铁、赵薇澜等人的数次救难和协助，得以脱离险境。在血与火的洗礼中，张北逐渐看到这些坚定的共产主义革命者身上的大义和无畏精神，开始反省自己一直坚守的独行狭义主义，终于接受我党在思想和精神上的召唤和指引。最终，张北在我党革命志士的帮助下，终完成一项项艰巨使命，并成长为一名坚强的共产主义战士。
张北被铁润青救回来后进行了医治。日本人现在知道张北受伤就躲在城里，所以挨家挨户地询问盘查。所以老杨和铁润青给张北弄了一个新的身份，并决定把他护送出城，暂时在另一个地方安顿下来，等风声过后再做打算。
在铁润青和其他同志的帮助下，张北顺利出城到了一个新的村镇。镇里的李甲长好奇地打量张北，张北正不知如何应对时，一个叫王姐的女人热情地帮他应付过去。甲长走后，王姐告诉他自己就是接应他的人。张北还在疑惑时，花花跑出来扑进他的怀里。他才知道眼前的王姐就是老孙的妻子。王姐也是党组织的人，她帮张北找的新身份是一个外出六年的在外经商的人回到家乡。所以很多乡邻并没有对张北的长相生疑。
张北按照王姐的安排拜访周围邻居，也给甲长送礼拉进关系，尽量打消周围人的怀疑。安顿下来后，张北打扮的西装革履，然后包了辆黄包车，让拉黄包车的小伙子拉着自己到街上日本人开的饭店里逐个查找，他想找到桥本。拉黄包车的小伙子无意间看到日本人发的通缉令，通缉令上有张北清楚的照片。但是他不动声色照样每天拉着张北四处找人。但几天下来张北始终没有发现桥本的身影。
晚上张北偷听王姐和铁润青的谈话。王姐发现后索性坦然地告诉他行动计划。她说现在日本人准备送德国的生化专家离开，他们想借这个机会闹出动静，让国际上知道日本人请德国专家研制化学武器的事。张北听了非常兴奋，但王姐告诉他这次行动不让他参加。他的任务就是带好花花。张北失望极了。