共38集
东北大学抗日青年张北惨遭日寇灭门，他怀着一腔仇恨，欲单枪匹马与侵入中华国土的日寇做生死斗争。张北的女友、爱国青年赵微澜毅然投身共产党。身怀国仇家恨的张北与赵微澜不得不暂时分离。在孤身对日寇斗争的过程中，张北面对着金樱子的单恋、共患难的季娜和义妹花花之间或内疚、或感激、或温暖的情感，遭遇着重重险阻、屡屡受挫，幸得我党志士老铁、赵薇澜等人的数次救难和协助，得以脱离险境。在血与火的洗礼中，张北逐渐看到这些坚定的共产主义革命者身上的大义和无畏精神，开始反省自己一直坚守的独行狭义主义，终于接受我党在思想和精神上的召唤和指引。最终，张北在我党革命志士的帮助下，终完成一项项艰巨使命，并成长为一名坚强的共产主义战士。
张北一步步接近川岛后突然出手，川岛反应迅速及时躲开，一时间参加宴会的众多日本官兵一拥而上，抓住了张北。川岛惜张北是个难得的军事人才，再加上他一身的中国功夫，川岛很希望张北能为大日本帝国效力。于是他对张北威逼利诱，而张北却不为所动。川岛下令将他关押起来慢慢感化。
川岛按照上级指示，命令一部分日军进驻张北家所在的张村。川岛特别下令在确保张北父母家人安全的情况下把他们抓回来，他想利用他们作为威胁张北的筹码。大量日军带着重型武器突然进驻张村的行动也惊动了奉天的地下党组织。赵微澜主动请命由她和铁润青一起去张村打探日军的动向。可等他们赶到张村时，看到的是全村人横七竖八触目惊心的遍地尸体，赵微澜不敢相信自己的眼睛。她急忙往张北家跑去。结果看到张北的父母家人都死在院子里，地上还散落着张家离开准备带走的照片。赵微澜一时心如刀绞。
此时张北在日本人的监狱里毫不知情，他还在给父母写信让他们不要担忧自己。有监狱看守突然提审他，说是有人来看望他。张北疑惑地走出去看到了樱子。樱子朝他使眼色，假说自己是被派来说服他归顺日本帝国的，樱子边说边悄悄打开张北的手铐并递给他一把枪，还让他假装挟持自己做人质逃离这里。在樱子的帮助下，张北顺利逃离。
重获自由的张北兴高采烈地去找赵微澜。可看到赵微澜一脸悲苦欲言又止的样子，张北猜想可能发生大事。等他得知日本人竟然血洗张村，自己的父母家人全都被杀害的消息后，张北几乎陷入癫狂。此时他心里只有一个念头，找川岛报仇，找日本鬼子报仇。
赵微澜在街上偶遇佟自清。他现在为国名党的特务组织效力，此次主动请缨来奉天调查宁远航遇刺事件。赵微澜通过与佟自清寒暄得知此事后，主动向地下党组织请命愿意打入佟自清服务的国名党特务组织。在佟自清的引荐下，国民党特务组织接收下赵微澜，但同时提出建议，为了他们两人更方便地开展工作，希望他们对外的关系是夫妻关系。赵微澜和佟自清闻言面面相觑了。
赵微澜拖着沉重的脚步去见老杨和铁润青，告诉他们国民党要求她和佟自清假结婚的事。他们神色凝重起来，认为这样做让张北太为难了。况且是在张北现在被登报通缉的时刻。原来张北一想到父母家人惨死，整个张村被屠，他根本无法平息心中的怒火。于是他冲进日本人聚集的咖啡馆里杀了好几个日本人。川岛现在已在全城通缉他。赵微澜怕组织为难，故做轻松地说为了革命工作自己愿意假结婚，也相信张北能够理解。但当她说完转身离开时，眼泪却止不住地哗哗流出。
张北现在躲在一个小房间里不敢外出。就在他全身高度紧张时屋外传来敲门声。张北立刻拿起匕首躲在了门后。