共38集
东北大学抗日青年张北惨遭日寇灭门，他怀着一腔仇恨，欲单枪匹马与侵入中华国土的日寇做生死斗争。张北的女友、爱国青年赵微澜毅然投身共产党。身怀国仇家恨的张北与赵微澜不得不暂时分离。在孤身对日寇斗争的过程中，张北面对着金樱子的单恋、共患难的季娜和义妹花花之间或内疚、或感激、或温暖的情感，遭遇着重重险阻、屡屡受挫，幸得我党志士老铁、赵薇澜等人的数次救难和协助，得以脱离险境。在血与火的洗礼中，张北逐渐看到这些坚定的共产主义革命者身上的大义和无畏精神，开始反省自己一直坚守的独行狭义主义，终于接受我党在思想和精神上的召唤和指引。最终，张北在我党革命志士的帮助下，终完成一项项艰巨使命，并成长为一名坚强的共产主义战士。
郑天民的手下查到一个重要情报向他做了汇报。郑天民觉得这是一个重要的可以跟川岛交涉的筹码。他主动到日军司令部找到川岛。川岛起初对郑天民不屑一顾，可当他听到郑天民查到他设圈套夺取池田家的财产，害池田倾家荡产的情报后，顿时对郑天民刮目相看了。郑天民告诉他，让日军去查春秋书店一定会有收获。川岛给了郑天民几根金条的赏赐。
晚上日军突然袭击了春秋书店。这是共党的一个联络站。铁润青正把季娜告诉他的货物的地址标示在地图上，派小吴将情报送出去。小吴刚开门日军就冲了进来。小吴中枪倒地，铁润青反应迅速地从小吴手中拿回情报，赶紧用火烧毁。可情报还未烧尽时，日军向铁润青投掷了手榴弹。铁润青慌忙从窗口跃出逃跑。
张北听到枪声赶了过来，正好看到日本人拾起没有烧完的情报，他们发现了货物的藏匿地点。张北及时将知道情报地点的几个日军击毙，夺回情报，防止了消息走漏。
郑天民借机告诉赵薇如，污蔑张北说他投靠了日本人，出卖了共产党的联络站，害共党重要人物老铁被抓。他让赵薇如以后跟踪张北，查明他的住所。赵薇如对张北成为汉奸将信将疑。而同时郑天民又让日军盯紧赵薇如就能找到张北。
蒙在鼓里的赵薇如果真跟踪了张北，她对张北的汉奸行为深恶痛绝。张北发现了她的跟踪，在拐角处拦住了她，想问她为什么跟踪自己。谁知这时数名日本特务朝他们开枪，他们都以为是对方引来的日军。可当他们发现日军朝他们两人同时开枪时，才发现情况有异。这时日军投掷了手雷，张北为护住赵薇如受伤。
赵薇如把张北送回家帮他处理了伤口，又敷衍了巡查上门的日军。赵薇如已经开始怀疑郑天民提供给自己的消息是欺骗误导自己，特别是当她看到随后赶来的铁润青并没有被日本人抓时，她一切都明白了。当她回到公司郑天民试探她是否找到张北的住所时，赵薇如谎称没有找到。郑天民有些失望。
因为共党联络站被查，佟自清为了赵微澜的安全派她到新京参加伪满军官短期培训班。小林正好是培训班教员。他对虚心好学的赵微澜非常赏识，让她回奉天后做自己的贴身副官，还要把近期奉天的军事调整图交给她。佟自清怕赵微澜有危险，让她不要去。可赵微澜为了获得更多的情报毅然决然地打入日军内部。
郑天民把赵微澜的照片交给川岛，告诉他这是国民党打入日军内部的人，还说赵微澜跟共党也来往密切。川岛告诉他，赵微澜过去和张北一样是自己的学生，他特别熟悉她。他倒要看看赵微澜打入日军内部后的举动。