共38集
东北大学抗日青年张北惨遭日寇灭门，他怀着一腔仇恨，欲单枪匹马与侵入中华国土的日寇做生死斗争。张北的女友、爱国青年赵微澜毅然投身共产党。身怀国仇家恨的张北与赵微澜不得不暂时分离。在孤身对日寇斗争的过程中，张北面对着金樱子的单恋、共患难的季娜和义妹花花之间或内疚、或感激、或温暖的情感，遭遇着重重险阻、屡屡受挫，幸得我党志士老铁、赵薇澜等人的数次救难和协助，得以脱离险境。在血与火的洗礼中，张北逐渐看到这些坚定的共产主义革命者身上的大义和无畏精神，开始反省自己一直坚守的独行狭义主义，终于接受我党在思想和精神上的召唤和指引。最终，张北在我党革命志士的帮助下，终完成一项项艰巨使命，并成长为一名坚强的共产主义战士。
得知赵微澜电报消息，铁润青告诉老杨，自己已经和张北分析了生化武器是假的可能，也叮嘱过张北不要上当。但考虑到张北的个性，铁润青还是想到张北家里核实一下。结果，陈岩告诉他张北没有回来。于是他们感到情况不妙，铁润青集合几个同志一起决定去帮张北。
果然，张北明知川岛设计引他上钩，他还是抑制不住杀川岛的欲望。他躲在附近楼房高处，看到川岛上了汽车准备离开。张北拿着狙击枪在楼顶上狂奔，想赶在川岛经过的路上找到最佳狙击点。最后他终于找到狙击位置一枪击中汽车后座上的川岛。可等他查看车里川岛的情况时，才发现川岛早就狸猫换太子，后座坐的根本不是川岛。就在张北还在疑惑时，川岛和小林带着大量日本兵包围了张北。张北无力抗争，绝望之时他偶然看到对面楼上的铁润青。于是张北有了充足的底气。
川岛还想说服张北归入自己麾下，身后突然传来爆炸声，那是铁润青投掷手榴弹反击了。张北乘乱钳制住川岛慢慢后退，川岛不愿放弃抓捕张北的良机，他命令小林不要管自己尽管开枪。小林内心挣扎很久后下令开枪。川岛中枪倒地，铁润青又扔出几枚手榴弹后顺利撤离。而小林赶紧把川岛送到医院救治。
此时赵薇如已电话告知郑天民自己查到的情况。原来，赵微澜给老杨发电报时已被赵薇如的人监听。她们已得知赵微澜给共党发了电报。郑天民听到赵薇如的电话欣喜若狂，他终于抓到赵微澜通共的把柄。一大早郑天民就带着几个心腹朝电讯组租住的民房里赶来。赵微澜早上准备离开时突然被赵薇如拿枪指着自己。赵微澜临危不乱，她巧舌如簧，假说自己没有通共，只是利用共党的频道发了些自己最高上司下达给自己的任务命令。由于赵薇如级别低下，根本无权知道上级的安排和授意。她觉得赵微澜的说辞非常有理，心服口服地放了赵微澜离开。郑天民来后扑了空，他气急败坏。他分别提审了赵薇如和另一个电讯员，两人口供一致。
此时赵微澜知道自己暴露，她想回到组织。可阴差阳错地是众人知道赵微澜有危险都出去寻找她了。赵微澜一个伙伴也没有找到，她只好回到贸易公司，准备随机应变。她先发制人地向佟自清先告了郑天民的状。佟自清对赵微澜天衣无缝的说辞非常信服。谁知郑天民根本不管那一套，而是利用特务制度中的规定，越过佟自清的职权强行将赵微澜隔离审查。
此时张北得知赵微澜回了贸易公司，他担心极了，生怕国民党识别出赵微澜的身份为难她。佟自清却满是醋意的告诉张北，赵微澜好的很，不需要他的关心。