共38集
东北大学抗日青年张北惨遭日寇灭门，他怀着一腔仇恨，欲单枪匹马与侵入中华国土的日寇做生死斗争。张北的女友、爱国青年赵微澜毅然投身共产党。身怀国仇家恨的张北与赵微澜不得不暂时分离。在孤身对日寇斗争的过程中，张北面对着金樱子的单恋、共患难的季娜和义妹花花之间或内疚、或感激、或温暖的情感，遭遇着重重险阻、屡屡受挫，幸得我党志士老铁、赵薇澜等人的数次救难和协助，得以脱离险境。在血与火的洗礼中，张北逐渐看到这些坚定的共产主义革命者身上的大义和无畏精神，开始反省自己一直坚守的独行狭义主义，终于接受我党在思想和精神上的召唤和指引。最终，张北在我党革命志士的帮助下，终完成一项项艰巨使命，并成长为一名坚强的共产主义战士。
佟自清找到黄包车座位里的子弹壳后，便开始调查黄包车夫的身份。经过一段时间的调查，他终于打听到陈岩的身份，也打听到陈岩和张北在一起，就住在李庄。然而等佟自清带人赶到张北的住处时，已是人去楼空，房子里的桌面上已经落了一层薄薄的灰尘。佟自清懊恼极了。
由于他们一直没有找到张北，王老板非常生气。佟自清于是主动向王老板提出辞呈，要辞去站长的职位。郑天民听到这里心中窃喜，他窥伺这个职位好久了。但王老板却没有把副职的郑天民扶正，只是告诉他们谁抓到张北这个位子就是谁的。郑天民听后信心满满。
张北一直观察和寻找桥本、川岛和小林春爻的下落，因为他们都是屠张村的刽子手。陈岩看不下去了，觉得张北每天盯着来来往往的日本人犹如大海捞针。他说如果像开饭馆的等着人家来找他应该更好找人。陈岩的话启发了张北，他决定利用陈岩的手艺在日本人军营附近开个面馆。面馆开张后果然有日本人光顾，张北也很快打听到小林的住处。张北无意间发现小林隔壁的房子正在出售，张北找卖房人买下房子，并托卖房人帮自己引荐附近的邻居。卖房人一口便答应了。正好日本人要举行一个小型酒会，卖房人决定带张北参加，让他接此机会与邻居们相互认识。
佟自清已经查出陈岩开了一家面馆，面馆老板似乎很信任陈岩，面馆的事基本都交给陈岩打理。只是老板很少出面，他们几乎没有人见过老板。佟自清只能暂时放下此事。因为王老板命令他和赵微澜一起出席酒会，暗中调查酒会上有什么可用信息。佟自清不得不从命，赵微澜也不情不愿地答应同往。