共38集
东北大学抗日青年张北惨遭日寇灭门，他怀着一腔仇恨，欲单枪匹马与侵入中华国土的日寇做生死斗争。张北的女友、爱国青年赵微澜毅然投身共产党。身怀国仇家恨的张北与赵微澜不得不暂时分离。在孤身对日寇斗争的过程中，张北面对着金樱子的单恋、共患难的季娜和义妹花花之间或内疚、或感激、或温暖的情感，遭遇着重重险阻、屡屡受挫，幸得我党志士老铁、赵薇澜等人的数次救难和协助，得以脱离险境。在血与火的洗礼中，张北逐渐看到这些坚定的共产主义革命者身上的大义和无畏精神，开始反省自己一直坚守的独行狭义主义，终于接受我党在思想和精神上的召唤和指引。最终，张北在我党革命志士的帮助下，终完成一项项艰巨使命，并成长为一名坚强的共产主义战士。
川岛看到樱子喝的有些醉了，于是凑上前想和她对饮。樱子因为醉酒已失去判断力，她醉醺醺地向川岛倾诉自己对张北的深情，川岛嫉妒的咬牙切齿。樱子得意地告诉他，他不会找到张北的，因为张北被她藏在自己的地方。川岛得知张北下落急忙起身离开。樱子酒醒，可为时已晚。
此时铁润青在赵微澜的配合下，帮张北取出腿部的子弹，张北此时正发着高烧。铁润青看到赵微澜关心张北的样子，自觉回避出去。结果他在屋外发现异常，看到有一队日本兵朝小屋围了过来。铁润青赶紧将这个紧急情况告诉赵微澜，赵微澜着急地想带张北撤离。张北不想连累赵微澜，他催促她离开。赵微澜却对病重的张北不离不弃。这时铁润青已经与日军接上火了，有几个日军已经冲进小房子里。张北开枪打死几个后，有一个日军突然往房里扔了一个手雷。张北一把把赵微澜推出屋外。手雷爆炸了，张北被埋在废墟下。赵微澜哭着从废墟下找到了张北。他已经昏迷不醒。
铁润青征得老杨同意后，把张北送到棺材铺的老孙那里静养。这里是地下党联络站，老孙是共产党员。经过老孙一家的细心照料，张北终于可以下地走路了。
为了让赵微澜有个正当理由解释不回家的原因，铁润青假扮成日本军官的样子押送赵微澜回家。他一口流利的日语向佟自清解释赵微澜被日军误抓，刚刚放出来。赵微澜又假戏真做地责怪佟自清不关心自己。佟自清非常愧疚。不久，老杨派赵微澜以回老家探望生病的父亲名义去一趟苏家屯。佟自清坚持要陪赵微澜同去，无奈他负责的远洋贸易公司实在不能一日无主，所以赵微澜独自回去打探消息了。等她回来，她把探明的一切向老杨汇报，称苏家屯果然往奉天运送材料，奉天的日军果然要研制化学武器。
赵微澜回到家里，故意把手提袋落在桌子上后自己去洗漱。等她回来警觉的她果然发现佟自清动过她的手提包。这时有公司的属下来通知他们二人去开会。