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东北大学抗日青年张北惨遭日寇灭门，他怀着一腔仇恨，欲单枪匹马与侵入中华国土的日寇做生死斗争。张北的女友、爱国青年赵微澜毅然投身共产党。身怀国仇家恨的张北与赵微澜不得不暂时分离。在孤身对日寇斗争的过程中，张北面对着金樱子的单恋、共患难的季娜和义妹花花之间或内疚、或感激、或温暖的情感，遭遇着重重险阻、屡屡受挫，幸得我党志士老铁、赵薇澜等人的数次救难和协助，得以脱离险境。在血与火的洗礼中，张北逐渐看到这些坚定的共产主义革命者身上的大义和无畏精神，开始反省自己一直坚守的独行狭义主义，终于接受我党在思想和精神上的召唤和指引。最终，张北在我党革命志士的帮助下，终完成一项项艰巨使命，并成长为一名坚强的共产主义战士。
当晚佟自清和赵微澜参加的正是日本人举办的酒会。酒会上卖房人把张北介绍给日本人认识，张北装出与人相谈甚欢。这时张北看到了小林，于是他急忙离场。赵微澜和佟自清同时看到了行色匆匆的张北。赵微澜猜到了张北离开的用意，她看到了舞池中正搂着美女跳舞的小林。于是赵微澜拉着佟自清也下了舞池，佟自清见赵微澜主动邀请自己跳舞有些受宠若惊。张北本来已经用狙击枪瞄准了小林，但赵微澜突然有意挡在了小林面前，张北沮丧地放弃了刺杀。
铁润青突然拉住张北，他告诉张北，他和他组织的弟兄们已经盯了小林快三个月了。现在日军把重新化学武器研制的事交给小林等人在负责。而小林好酒好色，是最容易突破的缺口。所以他们暂时不能让小林死，不然又会前功尽弃。张北非常无奈。铁润青还告诉张北通过赵微澜的努力解释，已经说服苏联方面解除张北杀人的嫌疑。他们又通过发传单等方式解除了民众对张北的误会。但国民党特务组织的一些人却借口不相信，继续调查张北。张北有些疑惑。
赵微澜和佟自清回到家里后，佟自清推说有事又匆匆外出。赵微澜非常好奇悄悄地跟在他身后。只见佟自清到了城郊的一家面馆，接着她看到面馆主人出来关门，赫然就是张北。佟自清告诉张北，希望他跟自己回去调查苏联专家被枪杀事件。张北明确地告诉他专家不是自己所杀，所以他不会跟佟自清回去。佟自清警告他自己一定会抓他回去的。
老杨告诉赵微澜，日本人已经准备实施第二套化学武器研制方案，方案的图纸就在池田家保险箱里。他希望把这个消息透露给国民党，由两党同时行动窃取图纸。他将于次日下午三点故意让国民党拦截他们的电报，把这个消息透露给远洋贸易公司。下午三时，赵微澜故意让她负责的电讯科职员注意监听，果然监听到共产党的电报。赵微澜把电报内容向王老板做了汇报，王老板大加赞赏，同时命令手下想办法窃取池田家的图纸。佟自清却对赵微澜顺利拦截这么重要的电报有些生疑。
张北仍然坚持刺杀小林。这天他在小林经过的地点附近找到隐蔽的地点埋伏起来。就在他找准机会瞄准小林准备扣动扳机时，佟自清突然带人猛冲进去，一把钳制住张北并用手铐铐住了他。张北拼命反抗，挣脱了手铐和佟自清的钳制，顺利脱身。佟自清气急败坏却又无可奈何地看着他离开。