玉珞君是位人称“爵士王子”的三十年代上海和电影明星夜总会的小号手。他很有艺术天赋、情感细腻但又有些软弱。富家小姐许柯茹一见钟情爱上了与之邂逅的他,由于门第相差悬殊,他们的相爱遭到了许父的强烈反对。柯茹和玉珞君毅然私奔来到苏州,两人相依为命,许父后来也接纳了他们。抗日战争爆发后,玉珞君和柯茹母子在混乱中失散。玉珞君搭船到了香港,后来又辗转到了新加坡,一次一次的阴差阳错,玉珞君始终没能与柯茹重逢,后来与善良的农家女林秀结为夫妻……
上海沦陷了。经历过重重磨难的柯茹,神志变得渐渐不清。刘三多为了保全自己,开始主动投靠日本人。许向文闲来无事,教小全吹起了小号,小全竟也十分喜欢学。而这时,在香港,玉珞君也正吹着小号,他坐船到了香港以后,穷困潦倒。柯茹想搬回玉家,大家告诉她玉老爷子已经病逝了,她还是决定住到玉家,帮玉珞君守这个家。