玉珞君是位人称“爵士王子”的三十年代上海和电影明星夜总会的小号手。他很有艺术天赋、情感细腻但又有些软弱。富家小姐许柯茹一见钟情爱上了与之邂逅的他,由于门第相差悬殊,他们的相爱遭到了许父的强烈反对。柯茹和玉珞君毅然私奔来到苏州,两人相依为命,许父后来也接纳了他们。抗日战争爆发后,玉珞君和柯茹母子在混乱中失散。玉珞君搭船到了香港,后来又辗转到了新加坡,一次一次的阴差阳错,玉珞君始终没能与柯茹重逢,后来与善良的农家女林秀结为夫妻……
许向文去大学找周宇光,希望他尽快与柯萍结婚,周宇光却说自己想娶二小姐柯茹。许向文听了非常吃惊。许向文看到了报纸上关于柯茹和玉珞君的新闻!他知道自己的女儿竟爱上了一个供人娱乐的号手和电影明星,不禁怒火升腾,命下人将柯茹严管家中,并要柯茹马上跟周宇光结婚,柯茹却坚决不从,柯茹毅然决定要和玉珞君私奔。