玉珞君是位人称“爵士王子”的三十年代上海和电影明星夜总会的小号手。他很有艺术天赋、情感细腻但又有些软弱。富家小姐许柯茹一见钟情爱上了与之邂逅的他,由于门第相差悬殊,他们的相爱遭到了许父的强烈反对。柯茹和玉珞君毅然私奔来到苏州,两人相依为命,许父后来也接纳了他们。抗日战争爆发后,玉珞君和柯茹母子在混乱中失散。玉珞君搭船到了香港,后来又辗转到了新加坡,一次一次的阴差阳错,玉珞君始终没能与柯茹重逢,后来与善良的农家女林秀结为夫妻……
刘立恒得知柯萍和司机结婚的事情以后,心情很不好,在酒馆喝到深夜。正当刘立恒一个人在街道上走时,一个人影猛冲出来,捅了他一刀!刘立恒惨叫一声,倒在街头。柯茹告诉姐姐,自己杀了刘立恒,现在她已经替姐姐报了仇。玉珞君得知柯茹杀了刘立恒,他们连夜离开上海,请姐姐替自己照顾年幼的孩子小全。刘立恒并没有死,他被刺成重伤。