玉珞君是位人称“爵士王子”的三十年代上海和电影明星夜总会的小号手。他很有艺术天赋、情感细腻但又有些软弱。富家小姐许柯茹一见钟情爱上了与之邂逅的他,由于门第相差悬殊,他们的相爱遭到了许父的强烈反对。柯茹和玉珞君毅然私奔来到苏州,两人相依为命,许父后来也接纳了他们。抗日战争爆发后,玉珞君和柯茹母子在混乱中失散。玉珞君搭船到了香港,后来又辗转到了新加坡,一次一次的阴差阳错,玉珞君始终没能与柯茹重逢,后来与善良的农家女林秀结为夫妻……
周宇光又来许家拜访,并给姐妹俩都带了小礼物。柯萍开始发现周宇光的心思似乎并不在自己身上。玉珞君与柯茹的交往一天天加深,他发现柯茹不仅有新潮美丽的外表,而且还有着独立自由的性格。柯萍的同学刘立恒对周宇光的敌意越来越深,他发现柯萍常常用仰慕的眼光看着周宇光,这令他更加气愤。