玉珞君是位人称“爵士王子”的三十年代上海和电影明星夜总会的小号手。他很有艺术天赋、情感细腻但又有些软弱。富家小姐许柯茹一见钟情爱上了与之邂逅的他，由于门第相差悬殊，他们的相爱遭到了许父的强烈反对。柯茹和玉珞君毅然私奔来到苏州，两人相依为命，许父后来也接纳了他们。抗日战争爆发后，玉珞君和柯茹母子在混乱中失散。玉珞君搭船到了香港，后来又辗转到了新加坡，一次一次的阴差阳错，玉珞君始终没能与柯茹重逢，后来与善良的农家女林秀结为夫妻……
借着黎明前最后一刻黑暗的掩护，柯茹和柯萍、李丰年、小全一起，登上了一艘小船。由于是偷渡，到达香港后也只能在夜色掩映下悄悄上岸。柯茹按照周宇光给她的地址找到一处隐秘的房子，敲开门，出现在眼前的竟然是于学敏，在于学敏的安排下，柯茹他们安顿下来。两年后，日本投降了。
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