玉珞君是位人称“爵士王子”的三十年代上海和电影明星夜总会的小号手。他很有艺术天赋、情感细腻但又有些软弱。富家小姐许柯茹一见钟情爱上了与之邂逅的他,由于门第相差悬殊,他们的相爱遭到了许父的强烈反对。柯茹和玉珞君毅然私奔来到苏州,两人相依为命,许父后来也接纳了他们。抗日战争爆发后,玉珞君和柯茹母子在混乱中失散。玉珞君搭船到了香港,后来又辗转到了新加坡,一次一次的阴差阳错,玉珞君始终没能与柯茹重逢,后来与善良的农家女林秀结为夫妻……
柯茹为去香港做准备,周宇光急匆匆地赶来,说章月秋出事了。原来章月秋一直在苏州进行抗日斗争,由于叛徒告密,她被日本人抓起来了。柯萍握住李丰年的手,让他不要再叫自己“大小姐”了,原来柯萍和李丰年虽然结了婚,但从未成为真正的夫妻,在这个夜晚,他第一次叫了柯萍的名字,也第一次真正成为了柯萍的丈夫。