共34集
故事发生在上古时期，孤儿星虎（郭品超 饰）与燕儿（王力可 饰）自幼相爱，村长受魑魅（苗海忠 饰）蛊惑横刀夺爱，星虎目睹爱人为救自己而死，一时急火攻心病倒，幸得神农氏（刘德凯 饰）与爱徒雪怜（李曼 饰）相救，治愈后，星虎带着雪怜踏上了寻找救世人于水火的十二生肖之路。二人历经磨难来到凤凰城，遇见米俊非（陈浩民 饰）和王小鱼儿（郑伟 饰），获取“天缺玉盘”，星虎被神力非凡的玉盘带到遥远的贺兰山，寻得羊生肖转世之人芷莘（陈德蓉 饰），他们凭借玉盘神力来到全长着三只眼的三目国，寻找隐藏其中的生肖转世之人。不料尾随而来的魑魅利用人类的贪婪将其化作了恶魔......
巫师施展巫术，谁知却引来了魑魅！魑魅虐杀巫师，又魅惑也金氏，将他变成了黄金魔。黄金魔洒下金粉，将看到的一切生人活物都变成了黄金。星虎等人闻讯而去，却差点被变成黄金，福贵巨力投石阻拦黄金魔，才使得众人逃脱。为保护无辜的乡民，星虎等人将乡民们藏到山腰洞穴中，但黄金魔肆虐，将食物都变成了黄金，不久众人便粮食告急。雪怜瞒着大家，偷偷连夜前往也金氏家密室盗米，却不幸被黄金魔变成了黄金人像。 米俊非带福贵去寻找食物，无意中却找到了打败黄金魔的办法。众人将黄金魔引到山下的埋伏，想用巨石砸下除掉黄金魔，不料福贵为救米俊非反被落石困住。危急时，玉盘显灵，福贵拿到牛药叉化为牛生肖，用生肖神力并与星虎联手将黄金魔打回也金氏原形。 黄金魔既除，魔力消失，所有黄金人像都变回真人，雪怜也回复了生命。也金氏痛改前非，放粮救灾。福贵化生生肖本相，前往药王山修炼。 蚩尤得知魑魅行动失败，恼怒派出利石、蛮角两妖暗杀星虎。黄帝忧心无将，梦中得征兆，随应龙前往梦中场景寻找，果然寻得风后、力牧两位奇人。 星虎等人则又被玉盘神力带到了驿城，踏上了新的征程。谁知一到驿城，众人便遭遇蒙面人偷盗孩子，虽夺回孩子，却仍是被蒙面人逃脱。