共34集
故事发生在上古时期，孤儿星虎（郭品超 饰）与燕儿（王力可 饰）自幼相爱，村长受魑魅（苗海忠 饰）蛊惑横刀夺爱，星虎目睹爱人为救自己而死，一时急火攻心病倒，幸得神农氏（刘德凯 饰）与爱徒雪怜（李曼 饰）相救，治愈后，星虎带着雪怜踏上了寻找救世人于水火的十二生肖之路。二人历经磨难来到凤凰城，遇见米俊非（陈浩民 饰）和王小鱼儿（郑伟 饰），获取“天缺玉盘”，星虎被神力非凡的玉盘带到遥远的贺兰山，寻得羊生肖转世之人芷莘（陈德蓉 饰），他们凭借玉盘神力来到全长着三只眼的三目国，寻找隐藏其中的生肖转世之人。不料尾随而来的魑魅利用人类的贪婪将其化作了恶魔......
米俊非拿出酒壶正要喝酒，雪怜抢过酒壶，以酒解忧。两人一边喝酒，一边打闹，米俊非也是感慨万分，两人喝到最后，大醉聍町。 天亮之时，雪怜酒醒，却发现自己俨然躺在米俊非怀中，衣不遮体！雪怜又怒又悲，对米俊非恨意浓重。米俊非解释说其实自己从凤凰城初次相遇便一直深恋雪怜，只是后来因为觉得雪怜爱上了星虎才抑制住自己，米俊非说愿为雪怜放弃一切，与雪怜双宿双飞，不问世事！米俊非哪里知道，雪怜的一颗女儿心已如刀割！雪怜泪流满面，仓皇逃到一座山崖之前，悲痛欲绝的她不顾米俊非阻拦，径直跳下悬崖！ 米俊非悲愤不已，狂怒地冲回去要杀灵姬报仇，星虎却只护着灵姬，反倒打伤了米俊非。米俊非割发断义，怒斥星虎而去。灵姬似是将死，星虎不忍拒绝，为完成灵姬心愿，带她前往梦幻般的望月花谷生活。 雪怜坠入海中，脑部磕到石头，昏死过去，后被三个海盗救上了船，但她醒时，却已失去了记忆。雪怜医好了海盗身上的伤，与他们一起漂流海上。不久，海盗被一群渔民捉住，雪怜也被渔民们带到了渔村。