共34集
故事发生在上古时期,孤儿星虎(郭品超 饰)与燕儿(王力可 饰)自幼相爱,村长受魑魅(苗海忠 饰)蛊惑横刀夺爱,星虎目睹爱人为救自己而死,一时急火攻心病倒,幸得神农氏(刘德凯 饰)与爱徒雪怜(李曼 饰)相救,治愈后,星虎带着雪怜踏上了寻找救世人于水火的十二生肖之路。二人历经磨难来到凤凰城,遇见米俊非(陈浩民 饰)和王小鱼儿(郑伟 饰),获取“天缺玉盘”,星虎被神力非凡的玉盘带到遥远的贺兰山,寻得羊生肖转世之人芷莘(陈德蓉 饰),他们凭借玉盘神力来到全长着三只眼的三目国,寻找隐藏其中的生肖转世之人。不料尾随而来的魑魅利用人类的贪婪将其化作了恶魔......
星虎在林中救下一名神秘的黑衣女子,那黑衣女子却长的酷肖星虎旧日所爱燕儿!女子名为灵姬,星虎正追问她,她却受惊晕厥。星虎忙背灵姬回去找雪怜医治。星虎回到破庙中,发现四个笨强盗前来打劫。强盗被灵姬所控,疯狂地冲过去,星虎制服四个强盗,米俊非却又放了他们。强盗们感恩,第二日一早备来早饭,还告知不远处有个琉璃国。但琉璃国女国主患病,需令牌方可进入。正在苦恼之时,看似失忆的灵姬身上却掉出一块令牌。米俊非几人虽有抗拒,但在星虎坚持下,只得带上灵姬一同出发。米俊非却发现灵姬身上疑点重重。 星虎一行人来到遍地琉璃华美异常的琉璃国内,灵姬却暗中施法使一辆马车失控,直撞过来。灵姬又施法让雪怜无法动弹,眼看要命丧马车之下!幸得马车上名为清荷的一个女子及时控住,才免得一场大祸。清荷正是琉璃国女国主的贴身侍卫。清荷听说众人是远道而来的医师,大喜,请求他们救治身患顽疾的女国主。雪怜想告诉星虎被撞之事似乎与灵姬有关,却没有机会。众人登琉璃塔游玩,灵姬再次施计,这更让星虎觉得前事都是雪怜误会了灵姬,雪怜有口难辨。米俊非想要出手逼灵姬现形,星虎为保护灵姬,与米俊非、雪怜、小鱼儿对峙,画面竟和破庙中的壁画一模一样!