共34集
故事发生在上古时期，孤儿星虎（郭品超 饰）与燕儿（王力可 饰）自幼相爱，村长受魑魅（苗海忠 饰）蛊惑横刀夺爱，星虎目睹爱人为救自己而死，一时急火攻心病倒，幸得神农氏（刘德凯 饰）与爱徒雪怜（李曼 饰）相救，治愈后，星虎带着雪怜踏上了寻找救世人于水火的十二生肖之路。二人历经磨难来到凤凰城，遇见米俊非（陈浩民 饰）和王小鱼儿（郑伟 饰），获取“天缺玉盘”，星虎被神力非凡的玉盘带到遥远的贺兰山，寻得羊生肖转世之人芷莘（陈德蓉 饰），他们凭借玉盘神力来到全长着三只眼的三目国，寻找隐藏其中的生肖转世之人。不料尾随而来的魑魅利用人类的贪婪将其化作了恶魔......
在渔村，少年海生对雪怜生出情意，雪怜取名萍儿，还在大船中布置出浪漫场景向雪怜求爱。雪怜早已觉得一切都是无谓，只因怜惜海生，便答应嫁给他。海生欣喜举行了隆重婚礼，谁知，婚礼正在举行之时，谁知妖风来袭，打断了婚礼。妖风过后，渔村出现数量众多的鼠群。海生为解鼠患寻往源头，却被妖人捉去。雪怜闻讯，前往营救海生，发现那妖魔正是许久未见的米俊非。原来，当日米俊非离开星虎，一时颓唐，也跳下悬崖，却遭魑魅所救，被魑魅蛊惑成魔。米俊非成魔之后，曾替魑魅将黄帝捉到沙漠之中杀害。其后，米俊非为纪念雪怜，便沿海肆虐，岂料又找到了她。 雪怜回想起过去与星虎、米俊非的种种过往，痛苦不堪。不过此时的米俊非已是异常恶毒，向雪怜求爱不成，就杀了海生。雪怜欲与米俊非拼命，却险些被米俊非杀死。米俊非恶毒地幻化出星虎和灵姬在望月花谷中暧昧的画面让雪怜看，还交给雪怜一把魔刀，让她用这把刀去杀星虎。雪怜却宁可用魔刀自尽。雪怜临死前，化出一滴至纯之泪，逼出了米俊非身上的魔障，米俊非恢复了神智。