共34集
故事发生在上古时期，孤儿星虎（郭品超 饰）与燕儿（王力可 饰）自幼相爱，村长受魑魅（苗海忠 饰）蛊惑横刀夺爱，星虎目睹爱人为救自己而死，一时急火攻心病倒，幸得神农氏（刘德凯 饰）与爱徒雪怜（李曼 饰）相救，治愈后，星虎带着雪怜踏上了寻找救世人于水火的十二生肖之路。二人历经磨难来到凤凰城，遇见米俊非（陈浩民 饰）和王小鱼儿（郑伟 饰），获取“天缺玉盘”，星虎被神力非凡的玉盘带到遥远的贺兰山，寻得羊生肖转世之人芷莘（陈德蓉 饰），他们凭借玉盘神力来到全长着三只眼的三目国，寻找隐藏其中的生肖转世之人。不料尾随而来的魑魅利用人类的贪婪将其化作了恶魔......
众人分头守在可疑之处，果然在乌雅儿再次犯案时将她抓个正着。乌雅儿亡命逃到乱葬岗上，却受魑魅蛊惑，变成了满头满身无穷长发的乌发妖魔，用妖发侵害乌斯国子民。另一边，魑魅施展妖术召唤出一群打不死的丧尸攻向星虎等人，誓杀星虎。灵姬无奈施展法术除掉丧尸们，却假装自己也不知为何会有法力。元野斩不尽妖发，跟着星虎等人一齐寻向源头，找到了已变成乌发妖魔的乌雅儿和魑魅。魑魅操纵乌雅儿，用妖发化作毒蛇攻向众人，众人不敌，纷纷被妖发捉住，倒吊在半空中。 乌雅儿以星虎等人性命威胁，让元野弃刀。元野扔下卷云刀，却惨遭乌雅儿打伤。眼看众人即将命丧乌雅儿妖发之下，马药叉显出神力，原来元野正是马生肖。得到生肖神力的元野化生一对羽翅，疾速飞行在空中，用神箭救下星虎等人，打败了乌雅儿。不想乌雅儿只贪慕美貌长发，含恨自缢。 星虎等人来到了流云水寨。此处竹楼皆紧关门窗，一个叫水绫的女子哭喊着求寨中人去救一个叫乐天之人，却始终无人理会。水绫晕倒在地，雪怜救醒她，众人将她带回住处。水绫醒来，却似乎心有间隙，不愿对众人说出缘由。米俊非以读心术探知她心事，打破隔阂，水绫这才打开心扉，对众人讲述关于乐天的故事。