共34集
故事发生在上古时期，孤儿星虎（郭品超 饰）与燕儿（王力可 饰）自幼相爱，村长受魑魅（苗海忠 饰）蛊惑横刀夺爱，星虎目睹爱人为救自己而死，一时急火攻心病倒，幸得神农氏（刘德凯 饰）与爱徒雪怜（李曼 饰）相救，治愈后，星虎带着雪怜踏上了寻找救世人于水火的十二生肖之路。二人历经磨难来到凤凰城，遇见米俊非（陈浩民 饰）和王小鱼儿（郑伟 饰），获取“天缺玉盘”，星虎被神力非凡的玉盘带到遥远的贺兰山，寻得羊生肖转世之人芷莘（陈德蓉 饰），他们凭借玉盘神力来到全长着三只眼的三目国，寻找隐藏其中的生肖转世之人。不料尾随而来的魑魅利用人类的贪婪将其化作了恶魔......
雪怜被星虎训斥，十分委屈，却仍打算用药医治好灵姬。米俊非也不断试图说服星虎，让星虎尽快赶走灵姬，星虎苦思冥想，也终于决定医治好灵姬，就送她离开。而灵姬则借机设下圈套，利用星虎对自己的怜悯之心，不断使星虎对雪怜产生怀疑。雪怜对星虎的表现心痛不已，却只暗自想尽快治好灵姬，以使星虎早日送走灵姬。 不料单纯的雪怜却被灵姬设计，明明用的是对的药，灵姬眼睛伤势却越来越重，原来灵姬竟偷偷自残双眼加重伤势。雪怜告知星虎，星虎却已不信。树林中，明明是灵姬要杀雪怜，灵姬却演了一场好戏，让星虎看到雪怜出手打伤自己。星虎反而以为是雪怜心怀愤恨要杀灵姬。星虎为护灵姬，失手打伤了雪怜。雪怜心酸不已，质问星虎究竟是信她还是信灵姬，星虎却狠狠地斥责雪怜妒忌心过重。雪怜身心同伤，抱伤离去。 雪怜在山上重伤昏迷，幸得采药回来的米俊非救下。原来米俊非为帮助雪怜，竟连夜冒险去采崖边生长的月隐药花。相对星虎的冷落而言，米俊非的所为实在令雪怜感动。雪怜不由得扑入米俊非怀中，长哭不已，诉说着心中委屈。