共34集
故事发生在上古时期,孤儿星虎(郭品超 饰)与燕儿(王力可 饰)自幼相爱,村长受魑魅(苗海忠 饰)蛊惑横刀夺爱,星虎目睹爱人为救自己而死,一时急火攻心病倒,幸得神农氏(刘德凯 饰)与爱徒雪怜(李曼 饰)相救,治愈后,星虎带着雪怜踏上了寻找救世人于水火的十二生肖之路。二人历经磨难来到凤凰城,遇见米俊非(陈浩民 饰)和王小鱼儿(郑伟 饰),获取“天缺玉盘”,星虎被神力非凡的玉盘带到遥远的贺兰山,寻得羊生肖转世之人芷莘(陈德蓉 饰),他们凭借玉盘神力来到全长着三只眼的三目国,寻找隐藏其中的生肖转世之人。不料尾随而来的魑魅利用人类的贪婪将其化作了恶魔......
驿城汇集各地珍奇,雪怜和小鱼儿玩得开心,还在蓝氏百戏班中看到了百变神猴和毒人蓝彦的表演。雪怜也发现这蓝氏百戏班有些怪异之处。 米俊非一时兴起与人比斗盗技,结果却弄丢了所有钱贝,硬拉着星虎在街上摆起了地摊卖艺,还让星虎用火拳烤地瓜博得众人掌声,星虎无奈而为,果然得到驿城众人追捧,赚到钱贝。这时,驿城侍卫官兵前来挑衅,星虎和米俊非出手,轻松打败他们。当地人见星虎勇武,突然纷纷跪拜,求他帮忙去找寻丢失的孩子们。星虎和米俊非一路探查,根据线索推出孩子们都被藏在城中。 小鱼儿贪玩,骗雪怜去找星虎,实则前往蓝氏百戏班偷百变神猴。小鱼儿尽管小心,却还是被蓝桐抓个正着。蓝桐想要放了小鱼儿,却迫于蓝彦发现,只得让手下先将小鱼儿关进密室。进了密室的小鱼儿惊讶地发现,这密室中挂满笼子,笼子里关的都是孩子。小鱼儿一得到机会,便让灵猴去找星虎和雪怜求救。灵猴找到了星虎等人,雪怜猜出灵猴心意,大家便跟着灵猴前去。一路来到了蓝氏百戏班帐篷前,星虎和米俊非预料危险重重,支雪怜先回去。雪怜却偷偷隐身跟在其后!